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行業市場規模大小和競爭性或將直接影響資方對其投資的規模大小,是專案BP中必不或缺的一部分。

市場規模(MarketSize),即市場容量,主要是研究目標產品或行業的整體規模,包括產品或者行業在指定時間內的產量、產值等,具體根據人口數量、需求、年齡分佈、地區貧富程度調查所得的結果。

據國家統計局於2015年2月26日釋出的《2014年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,2014年我國國民經濟穩定增長,初步核算,全年的國內生產總值(GDP)約為63.65萬億元,比去年增長7.40%;第一產業增加值佔國內生產總值的比重為9.20%,第二產業增加值比重為42.60%,第三產業增加值比重為48.20%。由此可見,服務業的增加值遠超過農業,也高於製造業。

服務業在近幾年受生產總值提升和消費升級影響,依託O2O、網際網路+及資本市場利好的創業環境,其發展勢頭一直不錯。O2O概念由美國人AlexRampell在2010年8月提出,時隔一年,2011年8月後逐漸在中國被普及傳播。網際網路+是今年李克強總理在兩會期間提及“線上線下互動消費”和“網際網路+”,與O2O本質相似,強調網際網路(Online)與實體經濟(Offline)融合互動並促進後者的轉型升級;但“網際網路+”意義更廣。億歐網對“網際網路+”的解釋為:指網際網路作為一種先進生產力,通過和線下融合互動,促進傳統產業和傳統消費轉型升級的同時,助力國家提升綜合國力的長遠目標。

“網際網路+”、線上線下以及O2O的發展是強大的網民基數和智慧手機普及率在做支撐。2015年2月,中國網際網路絡資訊中心(CNNIC)釋出的第三十五次中國網際網路發展狀況統計報告顯示,截至2014年12月,我國網民規模達6.49億,網際網路普及率為47.90%;其中,手機網民規模達5.57億,較2013年底增加5672萬人,手機作為網民第一大上網終端裝置的地位更加穩固。

巨大的手機網民基數是促進傳統企業和網際網路企業創業創新的根基和保障。在億歐網釋出的中國O2O產業圖譜中, 零售、餐飲、旅遊、汽車、物流、教育、金融、醫療、房產、體育、婚嫁、美業、社群、會務、家居、生鮮、休閒、B2B十八個領域均佔有一定經濟市場份額,每個領域億歐都分配專門的專家作者負責,包括行業觀察、觀點銳評、企業案例、人物分析、投融資資訊、專案體驗及資料包告等多板塊展現。

本文根據國家統計局釋出的《2014年國民經濟和社會發展統計公報》(以下未備註來源的資料均來自國家統計局),解讀一下各行業在2014的營收情況及市場規模,供大家參考,一起看看都是哪些領域在瓜分中國整體市場規模。

一、2014年中國零售市場規模:社會消費品零售總額262394億元

我國市場銷售保持穩定增長。2014年,社會消費品零售總額262394億元,比上年增長12.00%,扣除價格因素,實際增長10.90%。按經營地統計,城鎮消費品零售額226368億元,增長11.80%;鄉村消費品零售額36027億元,增長12.90%。按消費型別統計,商品零售額234534億元,增長12.20%;餐飲收入額27860億元,增長9.70%。其中,全國網上零售額27898億元,同比增長49.70%;限額以上單位網上零售額4400億元,增長56.20%。

二、2014年中國餐飲市場規模:收入額27860億元

餐飲包含在零售內,市場銷售額回暖。2014年,餐飲收入額27860億元,同比增長9.70%,終止了連續三年增速下滑趨勢,中國烹飪協會副會長李亞光透露,2015年1至2月全國餐飲營業額超過5079億元,同比增長11%,預計今年將超過3萬億元。餐飲營收額不景氣的原因主要是由於2012年以來國家出臺有關政策控制公款消費,許多高階餐飲營業額大幅下降,整個餐飲業進入結構調整期。目前,整個餐飲中大眾化餐飲比重超過80%,今後將達到85%以上。

三、2014年中國旅遊市場規模:收入約3.25萬億元

旅遊業實現了新跨越。2014年,旅遊總收入約3.25萬億元。全年國內遊客36.1億人次,比上年增長10.7%,國內旅遊收入30312億元,增長15.4%。入境遊客12849萬人次,下降0.5%。其中,外國人2636萬人次,增長0.3%;香港、澳門和臺灣同胞10213萬人次,下降0.6%。在入境遊客中,過夜遊客5562萬人次,與上年基本持平。國際旅遊外匯收入569億美元,增長10.2%。國內居民出境11659萬人次,增長18.7%,其中因私出境11003萬人次,增長19.6%。其推動因素在於國際旅遊業市場持續增長,亞太地區旅遊發展前景廣闊,我國政府出臺的一系列刺激政策,免籤地區的增多以及人們旅遊觀念的轉變等。而受我國自然資源和人文資源還未完全開發,旅遊環境、傳統旅遊業滯後等問題影響,旅遊業的發展總體形勢仍然是機遇和挑戰並存,機遇大於挑戰。

四、2014年中國汽車市場規模:民用汽車保有量達15447萬輛

我國汽車保有量呈增長趨勢,汽車後市場潛力無限。2014年,全年規模以上工業中,汽車製造業增長11.80%,在限額以上企業商品零售額中,汽車類增長7.70%。2014年末全國民用汽車保有量達到15447萬輛(包括三輪汽車和低速貨車972萬輛),比上年末增長12.4%,其中私人汽車保有量12584萬輛,增長15.5%。民用轎車保有量8307萬輛,增長16.6%,其中私人轎車7590萬輛,增長18.40%。據中汽協公佈的最新資料顯示:2014年,汽車產銷分別完成2372.29萬輛和2349.19萬輛,比上年分別增長7.30%和6.90%,總體呈現平穩增長態勢,產銷增速比上年分別下降7.50和7個百分點。根據中國產業資訊釋出的《2015-2020年中國汽車後市場調查評估及發展趨勢報告》顯示,汽車後市場銷售額由2005年的880億元增至2014年的7000億元,推動力來自汽車保有量的增加及汽車保有結構的老化,汽車養護、租賃及汽車金融等細分市場都存在巨大投資機會。

五、2014年中國物流市場規模:物流業總收入7.1萬億元

根據中物聯釋出的《中國物流發展報告(2014-2015)》(俗稱“中國物流藍皮書”)顯示,社會物流總額增速減緩,物流業總收入平穩增長。2014年,全國社會物流總額213.5萬億元,按可比價格計算,同比增長7.9%,增幅比上年回落1.6個百分點,全年呈現穩中趨緩的發展態勢。從構成情況看,工業品物流總額196.9萬億元,同比增長8.30%;進口貨物物流總額12.0萬億元,同比增長2.10%;再生資源物流總額8455億元,同比增長14.10%;農產品物流總額3.30萬億元,同比增長4.10%;單位與居民物品物流總額3696億元,同比增長32.9%。2014年物流業總收入7.1萬億元,同比增長6.9%。

六、2014年中國線上教育市場規模:824.9億元

線上教育持續升溫,網際網路企業跨界佈局教育行業。這得益於《國家教育事業發展第十二個五年規劃》,以及《教育資訊化十年發展規劃(2011-2020)》等規劃的出臺,為教育行業的發展設立了科學的建設目標,同時也為教育行業資訊化投資經費提供了穩定可持續性的保障。計世資訊(CCW Research)調研資料表明,2014年中國線上教育市場規模達到824.9億元,預計2015年將達到965.2億元。其中,高等學歷教育市場學生數量和需求相對穩定,未來市場份額波動較小;K-12未來增長速度明顯;語言培訓佔比位居第三位;企業E-learning佔比最小。

另外,據國家統計局釋出的《2014年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,2014年全年研究生招生62.1萬人,在學研究生184.8萬人,畢業生53.6萬人。普通本專科招生721.4萬人,在校生2547.7萬人,畢業生659.4萬人。中等職業教育招生628.9萬人,在校生1802.9萬人,畢業生633.0萬人。普通高中招生796.6萬人,在校生2400.5萬人,畢業生799.6萬人。初中招生1447.8萬人,在校生4384.6萬人,畢業生1413.5萬人。普通小學招生1658.4萬人,在校生9451.1萬人,畢業生1476.6萬人。特殊教育招生7.1萬人,在校生39.5萬人,畢業生4.9萬人。幼兒園在園幼兒4050.7萬人。

七、2014年中國P2P市場規模:2012.6億元

2014年P2P借貸市場規模保持了高速增長,行業亂象叢生,如部分平臺間相互攻擊、行業關聯方敲詐勒索、投資人信用卡套現投機,無不在損害行業的健康發展,依賴行業自律很難解決此類諸多問題。根據易觀智庫釋出的《中國P2P網貸市場季度監測報告》顯示,在2014年第4季度,網貸行業規模750.2億元人民幣,相較第3季度環比增長29.5%,全年規模達2012.6億元人民幣。資料顯示,2014年紅嶺創投憑藉短中期、大額企業經營貸款撮合業務支撐,保持領先地位,市場份額9.6%;陸金所本季度PC端業務型別完善度提升,以6.4%位於第二位。P2P在顛覆傳統金融企業的過程中,平安集團、招商銀行和工商銀行這三家大型金融企業將在這場保衛戰中處於最有利的地位;中型銀行面臨最嚴峻邊緣化風險;支付是其第一戰場;零售銀行和中小企業銀行業務是第二戰場。中國金融市場執行總體平穩,2014年全年社會融資規模為16.5萬億元,網際網路金融企業的體量有可能會超過美國。

八、2014年中國網際網路醫療市場規模:113.9億元

2014年使用者對線上醫療認知及使用方面,使用者普及度處於培養期,醫院擁擠成為患者使用線上醫療的主要原因。易觀國際資料顯示,2014年中國網際網路醫療市場整體規模為113.9億元,其中移動醫療將達到30.1億元,佔比達到26.4%。在使用者調查過程中發展,61%人群有聽說過線上醫療,使用過的使用者只佔27.2%。易觀國際預計到2017年中國網際網路醫療市場整體規模將達到365.3億元,移動醫療將突破200億元超越線上醫療市場規模,佔比達到55%。截至2014年10月,中國線上醫療網站使用者覆蓋人數方面,“快速問醫生”、“尋醫問藥”、“39健康網”、“好大夫線上”、“丁香園”等排名靠前,分別達到1539.8萬人、1228.9萬人、1143.4萬人、518.6萬人、102.1萬人。

另外,根據國家統計局資料,截至2014年末,全國共有醫療衛生機構982443個,其中醫院25865個,鄉鎮衛生院36899個,社群衛生服務中心(站)34264個,診所(衛生所、醫務室)188415個,村衛生室646044個,疾病預防控制中心3491個,衛生監督所(中心)2975個。衛生技術人員739萬人,其中執業醫師和執業助理醫師282萬人,註冊護士292萬人。醫療衛生機構床位652萬張,其中醫院484萬張,鄉鎮衛生院117萬張。

九、2014年中國房地產開發投資95036億元,網際網路裝潢市場規模為1100億元

根據國家統計局資料顯示,我國2014年全年房地產開發投資95036億元,比上年增長10.5%。其中,住宅投資64352億元,增長9.2%;辦公樓投資5641億元,增長21.3%;商業營業用房投資14346億元,增長20.1%。全年全國城鎮保障性安居工程基本建成住房511萬套,新開工740萬套。

與房產緊密相連的裝潢市場,其低頻次、高客單價等特性決定了使用者更願意在PC端花大量時間進行專業知識的學習、產品/服務的挑選和對比。不過未來裝潢市場仍然會向移動端擴充,並且移動端產品的功能、模組佈局等將會與PC端產品具有明顯差別。根據易觀智庫釋出的《中國網際網路裝潢市場專題研究報告2015》顯示,“網際網路+”重塑裝潢,產業鏈整合呈必然趨勢。從報告看,2015年第2季度,裝潢APP活躍使用者規模僅為270萬人,這與網際網路裝潢千億元的市場規模形成顯著對比。我國網際網路裝潢市場規模從2012年開始加速增長,2014年市場規模達到1100億元人民幣,同比增長37.0%,預計到2017年時將繼續保持較高的增長速度。

十、2014年中國婚慶市場規模:8000億元

我國結婚人口呈現逐年上升的趨勢,對我國婚慶策劃行業的需求也呈現上升的趨勢。婚慶策劃收費視客戶的需求而定,整體差距較大,從幾千塊到十幾萬不等。據國家民政部的統計資料顯示,2011年,我國因婚禮當日而產生的消費接近3000億元,2013年約5000億元。全國調查的資料樣本顯示,在2014年,全國的婚慶行業營業額大概達到7500億至8000億元,婚慶經濟已成為消費市場的新增長點。另有一份資料顯示,全國平均每對新人結婚成本為5萬元,而2013年結婚新人有1600萬對,保守推算,不包括衍生消費在內,國人一年內的結婚消費在8000億元以上。

十一、2014年中國B2B市場規模:10萬億元

2014年B2B市場實現穩步增長,主要得益於B2B電商服務商繼續深耕資訊服務;不斷探索線上交易發展,培養使用者線上交易行為和習慣,降低成本提高效率。中國電子商務研究中心(100EC.CN)釋出《2014年度中國電子商務市場資料監測報告》顯示,2014年中國B2B電子商務市場交易額達10萬億元,同比增長22%。易觀智庫產業資料庫釋出的《中國電子商務B2B市場季度監測報告2015年第2季度》資料顯示,2015年第2季度,中國電子商務B2B市場營收規模達56.3億元人民幣,同比增長24.2%。由此可以看出,2015年B2B市場單個季度的營收已達到2014年整年營收的一半,B2B市場發展迅速。

另外,生鮮電商、美業、娛樂、社群、會務、建材家居、體育等行業市場規模也在穩速增長。

2014年我國生鮮電商的交易規模在289.8億元;美業市場千億元規模,線下專業店有兩三百萬家;文娛產業市場規模近2000億元;社群O2O市場規模2217億元;會議市場規模近1.25萬億元;建材家居行業規模達4萬億元;體育產業市場規模大概4000億元。根據第六次全國體育場地普查結果,全國共有體育場地169.5萬個,場地面積19.9億平方米。全年我國運動員在22個運動大項中獲得98個世界冠軍,共創10項世界紀錄。全年我國殘疾人運動員在19項國際賽事中獲得122個世界冠軍。

根據十三五規劃政策解讀來看,中國現階段已把自主創新能力提升到國家戰略層面,關注自主型產業發展。舊自主型產業包括傳統制造業和房地產業,由於產能嚴重過剩,這兩個產業未來會面臨大範圍倒閉潮;新自主型產業包括戰略型新興產業和服務業。其中,戰略型新興產業的特點是在毀滅別人中發展自己;服務業被提為新自主型產業的原因在於就業壓力、節約資源、提升經濟檔次三點,包括消費服務、商務服務、生產服務、精神服務。

自 億歐網