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根據Gartner 預測，2020 年M2M 連線數量將達到210 億個，AT&T 預測人均接入終端6.8 個，大連線時代正在來臨。然而以短距接入為主的物聯網受到網路規模的制約，價值無法最大化體現。從蜂窩通訊技術衍生出的窄帶物聯網（NB-IOT）和增強機器類通訊（eMTC）可以為物聯網帶來一個類似於電信網路的“巨集”網路，帶領物聯網從局域走向廣域。
窄帶物聯網成為產業新動力 運營商擼起袖子加油幹NB-IoT/eMTC 作為運營商主導的新一代蜂窩物聯網標準，在覆蓋範圍、功耗、安全性等多方面具有優勢，並可以滿足90%的應用場景。伴隨3GPP 標準在2016 年凍結，在國家政策支援下，三家運營商均計劃在2017 年基本完成NB-IoT 的覆蓋，速度領先全球。NB-IoT 的全面部署也將驅動上游晶片通訊模組和下游平臺/應用市場，帶動整個產業升級與革新。

平臺成為生態圈核心 價值鏈重心向使用者側傾斜廣域覆蓋帶來了大連線，網路的規模從萬到億，整個物聯網的中心在向客戶側傾斜，“寸土寸金”的平臺成為承上啟下構建生態圈的關鍵。無論是運營商、網際網路公司、裝置商甚至晶片廠商都將佈局平臺作為重要戰略。運營商部署NB-IoT/eMTC 的大背景下，平臺接入使用者數量有望迎來一輪猛增，接入管理平臺（CMP）將率先受益，最終價值將傳導向臨近應用層的使能平臺（AEP）。

投資要點

建議關注兩條投資主線：

  • 受益於運營商資本開支，以及NB-IoT 模組/晶片出貨量提升的中興通訊；
  • 受益於運營商廣域覆蓋後接入管理平臺使用者高速增長的宜通世紀。

 

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