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領導本地生活服務
在中國企業的電子商務平臺介紹2015年三月1 |
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警示說明關於前瞻性宣告本報告包含前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，包括基於我們目前的預期，假設，估計和對我們和我們的行業預測的陳述。在某些情況下，這些前瞻性宣告可以通過單詞或短語，如“目標”，“預期”，“相信”，“估計”，“期望”，“前進”，“打算”，“oughtto”標識， “規劃”，“工程”，“勢”，“尋求”，“也許”，“可能”，“可以”，“可能”，“將要”，“將要”，“應該”，“應該”，“是。有可能“與這些詞和其他類似表達的否定形式向前 – 包括在此簡報的前瞻性陳述涉及到，其中包括：•我們對需求和市場接受我們服務的期望;•競爭在我們這個行業在中國;•我們計劃使用募集資金;•波動總體經濟和商業環境在中國•我們的目標和戰略;•我們的前景，企業的發展，我們的業務，財務狀況和經營業績的增長;•網際網路的預期增長和移動使用者群在中國;•我們的計劃，以提高使用者體驗，改善我們的基礎設施，並提高我們的服務產品; •我們對需求和市場接受我們服務的期望; •我們在中國的產業競爭力;•我們計劃使用募集資金; 和•波動總體經濟和商業環境在中國。2機密 |
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我們是領先的本地生活服務的電子商務平臺，我們幫助商家建立自己的網上商店，進行直接銷售。我們不從事直銷。招商消費者餐廳電影酒店美學生主婦楊曼時尚追隨者白領喔喔涉及的交易，並提供線上銷售的平臺，本地服務商家娛樂3喔喔平臺 |
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105 K.線上商家13098招誰支付430ķ城市150 2014Q3 2014Q3截至9月30日，2014年2014Q3截至9月30 2014年從團購切換到增值服務的使用者34.1萬線上服務產品，窩窩已發展成為領先本地生活服務的電子商務平臺，在3年內4 |
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招商客戶線上流量離線流量當地商人開啟自己的窩窩商城網上店面，在55.com直接向消費者窩窩商城5的一站式平臺，招商進行直接銷售，價格動態銷售服務，實現客戶管理EMS第三方本地商家吸引下線客戶安裝商的定製手機應用程式在自己的實體店，並把他們的線上客戶商家應用程式允許商家以管理其他O2O通道的商店或上市，如微信，百度和支付寶實現一站式客戶管理我們的自營商家電子商務的作業系統儲存管理動態定價收益管理 |
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無線支援實時和商家和客戶之間的精確Link無線使得基於位置的營銷，並從商家向消費者直接聯絡的實時庫存/閒置產能的高效配置，通過提供折扣和動態定價的商品，消費者獲得顯著受益於當地購買的產品或在通過他們的移動招商消費者6打折服務 |
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喔喔提供網上銷售平臺，以各種規模的本地服務商家直銷廣告招商在所有本地服務類商家的限制類團購網站58.com 7 |
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高低團購開啟銷售客戶管理商家的利潤自有品牌的網上商店控制喔喔提供一個一站式和自我控制的銷售平臺，而不是廣告由集團購買公司8提供的服務 |
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是是是否否否團購：所有的本地服務類商家提供的服務由商家實時折扣窩窩提供恆定的，一站式的服務選項的各種經驗，作為反對有限公司品牌，限時或限量的品種服務9 |
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增值服務委員會更多的增值服務來已推出的增值服務，以選定的商家大資料網上商店設計網路營銷交易佣金增值服務：開啟並執行的網上商店在喔喔商家APP一站式開通運營第三方商店的2％ – 總GMV的8％的佣金網上交易兩個插腳收入模式：經常性和交易10 |
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我們負擔得起的電子商務平臺吸引網上商家越來越多的商家數數線上服務產品的11 35194 105430 74348 430473 |
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增強的移動技術，從移動12資訊為移動使用者億100萬美元的總比林斯的安裝窩窩移動應用％的快速增長，從重複支付客戶的移動％ |
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在平臺系統中的領先優勢，具有較強的粘性商戶為中心的運營體系和經驗，持續的滾奏對商戶的增值服務，通過服務過30萬客商吸引了超過34萬使用者的高壁壘的網上商城模式創造更高的壁壘先行者基於喔喔作業系統商家和客戶之間進入實時連線，建立強大的粘性離線支援團隊線上編輯+客服+操作指導線上推廣大資料13 |
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受市場趨勢卡拉OK電影美容保健數總的生活方式服務客商喔喔號建立客商在中國遷移離線交易的網上渠道的本地商家的需求的替代渠道的機會接觸目標消費者對喔喔餐館支付客商巨大的潛在商業化數量旅遊與酒店沙龍14 13098 |
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繼續投資於移動創新和完善的本地服務生態系統招開和自我經營自己的店鋪繪製成垂直的第三方服務提供商繼續加大市場滲透15工匠開啟和自我經營自己的店鋪 |
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不斷擴充服務功能，為客商這些功能可以幫助商家增加銷售，為客戶提供更多的服務外賣/ To Go的膳食線上排隊線上訂購座椅選擇網上預訂16 |
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繼續吸引和發展移動使用者提供豐富的內容深折扣商家密度產品密度招商動態定價他們目前的剩餘容量，以吸引顧客的本地商家和服務類別巨量，以滿足不同的需求，商家的網上商店的客戶提供不同的服務產品，以滿足客戶17不斷變化的需求 |
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弗蘭克·趙，MBA CFO前播思通訊和銷售前分眾傳媒銷售GM先聲藥業CFO劉向軍SVP在營銷前嘉士伯的研發曾任中國移動飛信專案負責人茉莉花威副總裁操作前支付寶運營經理伊恩·馮副總裁山東光谷副總裁（中國）市場總監管理與公認的成績記錄虎伍行政總裁前Welink和分眾無線CTO創始人兼CTO PingCo的雲錚的R VP＆D原研發總監移動原R＆分眾無線的主要投資研發總監的掌上靈通楊麗君副總裁和團隊持有本次發行前：47.1％管理作為一組16.4％的現代徐創始人，董事長兼執行長Welink，領先的移動營銷公司在齊魯超市18管理和董事加爾韋斯創始人兼CEO，作為中國的創始人和CEO的經驗豐富的企業家創辦人一組73.2％ |
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亮點二戲劇近期的增長在商家和增值服務收入根據與顯著近期貨幣化潛力的兩個插腳收入模式轉變的持續長期增長4有吸引力的商業模式投資3巨大的經營槓桿對經常性收入1轉換的首選和股東債務轉為股權的產品，去撬動資產負債表5財務摘要時間19 |
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前9個月2014年淨營業收入：20642美元年前9個2012淨收入：19901美元轉變，從交易到經常性使用費收入的20千美元千美元線上商家：105430（2014Q3） 2014年2013線上商家：35194（2012Q1）2012隨意開啟自由開免費店設立專賣店，以吸引商家商家店面廣大客商支援店內支付較低的利率需要採取零利率的商人誰付費的增值服務。只有2％的手續費0充電所有商戶的店開業 |
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增強的經營槓桿千美元運營費用21 59497 61741 51092 24％8％21％47％25％11％17％47％21％11％18％50％穩定的高毛利率 |
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顯著貨幣化誰支付增值服務/總商人潛在招商= 12.4％，美元支付的增加招商的百分比繼續每支付商戶店面的平均收入每支付商戶（現金收付制）22 13098 105430 209 422 628 866 790提高平均收入938 1013 1010 1126 |
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提高招商的數量更多的增值服務大資料網上商店設計網路營銷提高銷售效率銷售代理自開放和經營門店的基礎上繼續增加流動期待的盈利能力在經常性收入23 |
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本次發行的安全性：美國存托股份與代表18股普通股數目提供的每個ADS：4500000價格範圍：9.00美元 – 11.00美元預發行估值：$ 234- 2.86億美元納斯達克股票程式碼：WOWO |
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首選與關聯方債務轉換成發行金額因主席Maodong徐先生63.9美元萬元轉換為普通股，發行價系列A-1，A-2和B優先股123.1美元萬美元轉換為普通股，發行價25 |
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募集資金使用情況募集資金使用情況分配營運資金2700萬美元研發移動900萬美元銷售450萬美元其他450萬美元募集資金總額4500萬美元 |
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