IDC & CNG：2014年上半年中國遊戲產業報告

翠花發表於2014-08-04

2014Chinajoy高峰論壇上公佈了2014年1-6月遊戲產業資料包告，資料包告指出2014年1-6月，中國遊戲（包括網路遊戲市場、移動遊戲市場、單機遊戲市場等）使用者數量4億人，同比增長9.5％。

2014年1-6月，中國遊戲市場（包括網路遊戲市場、移動遊戲市場、單機遊戲市場等）實際銷售收入達到496.2億元，同比增長46.4％。中國遊戲市場實際銷售收入構成如下：客戶端遊戲市場實際銷售收入255.7億元，網頁遊戲市場實際銷售收入91.8億元，移動遊戲市場實際銷售收入125.2億元，社交遊戲市場實際銷售收入23.4億元，單機遊戲市場實際銷售收入0.1億元。

第1部分：中國遊戲產業發展概況

1.1市場規模增長集中度提升

2014年上半年，中國遊戲市場規模受網頁遊戲和移動遊戲的影響，整體市場規模高速增長，增幅達到近五年新高。其中網頁遊戲、移動遊戲市場規模增幅均明顯；客戶端遊戲、社交遊戲和單機遊戲市場規模增幅較去年同期有不同程度降低，社交遊戲市場規模甚至出現負增長，人人網、開心網開始戰略轉型。在遊戲細分市場規模此消彼長的情況下，集中度變化方向趨同，明星企業市場份額加大，平臺化成為拉昇集中度重要因素。

1.2國家產業政策支援遊戲產業發展

國務院在2014年的常務會議上確立了包括鼓勵創新、扶持人才、開放市場準入、綠色導向、完善政策服務五大方向的措施，以及推進文化創意和設計服務與相關產業融合發展的政策。各領域全面深化改革，通過促進投資貿易，推動民營經濟發展和金融改革，通過簡政放權與市場化改革，努力讓市場發揮決定性作用。出版行政部門強化網路遊戲屬地監管，規劃遊戲分類管理，積極為提高遊戲企業出品效率創造條件。工商總局啟動工商登記及年檢制度改革，推進註冊便利化，減輕企業負擔。

在第三產業比重持續上升，金融業、資訊傳輸、軟體業和現代服務業繼續保持領先增長大背景下，受益於國家政策支援，遊戲產業依然佔據數字出版業火車頭的地位，長期繁榮可期。

1.3遊戲產業成為區域經濟發展優先選擇領域

2014年上半年，政府部門繼續探索改革開放新模式振興經濟。天津在積極擴充扶持動漫遊戲產業發展的新路子，包括中心商務區不封關操作、中新天津生態城國家動漫產業園、建設等。此外，江蘇省南京市的中國遊戲數碼港、廣東省的廣東遊戲遊藝文化產業城等專案也立項啟動。多地政府部門積極爭取多方支援，集中國家、地方的優勢資源，以遊戲產業為重要突破口，拉動本地及區域第三產業發展。

1.4技術再次將遊戲產業推上快車道

2014年，國務院全面推進三網融合，加快網路、通訊基礎設施建設和升級，推動下一代廣播電視網和互動式網路電視等服務平臺建設。3G更加普及，4G牌照已開始發放，大幅度提高網速和網路覆蓋面積以及服務質量，一批企業希望藉助科技進步推出雙屏融合遊戲平臺和遊戲主機，搶佔網際網路電視入口。另一方面，Wi-Fi的廣泛應用，智慧手機等終端裝置技術效能不斷提升，為遊戲產業發展帶來新機遇。

1.5遊戲產業發展強烈吸引資本市場

網頁遊戲和移動遊戲產業高增長，令遊戲業務成為資本市場的主題之一，遊戲公司成為資本市場的重要標的物。從2014年上半年情況看，圍繞遊戲業務、遊戲公司的投融資成為資本交易常態，投資、收購、併購、上市等多種方式並舉，上市地集中於上海、深圳、香港、美國。遊戲業務得到眾多金融機構、投資者的熱捧，與此同時遊戲公司的投融資活躍度顯著回升，一批遊戲公司將上市確立為發展目標。

1.6合法經營與保護智慧財產權優化市場競爭

娛樂功能是網際網路核心功能之一，而遊戲是網際網路娛樂功能的中堅，對整個網際網路產業繁榮發展功不可沒。作為強大的網際網路業務分支，遊戲產業對公平序的市場競爭有更加強烈的需求，合法經營企業呼籲維權，保護智慧財產權，堅決掃黃，打擊惡性眼球營銷。國家版權管理、掃黃打非等部門適時開展了“劍網行動”和“淨網行動”，對包括遊戲產業在內的版權問題、涉黃違規經營問題進行綜合治理。 “劍網行動”和“淨網行動”顯著優化了遊戲產業經營秩序，尊重智慧財產權、合法合規經營、公平競爭有效融入遊戲企業經營活動，打造文明健康網路生態取得實際成效。

1.7品牌知名度顯著提升

遊戲產業對企業文化的關注度有所提高，隨著實力的增強，越來越多的企業將建立產品品牌、企業品牌納入發展戰略。遊戲產業整體上，從單一建立遊戲品牌即產品品牌階段，過渡到追求建立企業品牌階段。目前，一系列品牌得到社會認可。經過10多年打拼，歷經國內外市場考驗，一批知名遊戲企業建立了自己的經營理念、文化價值觀、商業模式，深受合作伙伴、同行認可，同時享有大量高忠誠度消費者。

1.8遊戲高階研發人才與遊戲大作難求

遊戲人才依然是千軍易得、一將難求的狀態，高階研發人才不足與人才管理機制不完善是遊戲大作少及其產品壽命週期短的直接原因。遊戲產業發揮了擴大內需的積極作用，為大量年青人就業提供了機會。但是，高階研發人才缺口問題依然突出，需求和培養之間依然差距巨大，而且挖角跳槽頻繁，細分市場間、企業間競爭激烈，團隊穩定程度相對較弱。不能為高階研發人員提供合理的職業規劃，造成綜合型、高階創意型人才短缺。同時，這也是品質提高、技術進步的消極因素。

1.9資本運作令遊戲公司經營承壓

資本市場對遊戲業務的熱衷，來源於投資機構對資本市場泡沫經濟的追求，既有商業投資的成分，也有炒作概念的成分。對於遊戲公司而言，更多地寄希望於獲得投資再發展，力圖避免被資本綁架。事實上，在資本運作的案例中，不乏遊戲公司揹負業績對賭壓力，被迫改變經營章法及節奏拔苗助長。當然，2014年上半年，確有遊戲公司在衡量同資本市場合作利弊後，做出放棄、調整、甚至推遲上市等重大決策，表明遊戲公司對投融資趨於理性化。

2.0小微遊戲公司及遊戲從業人員生存狀態存隱憂

對促進產業增長而言，中小企業、小微企業的貢獻致關重要，遊戲產業自然也不例外。然而，中小遊戲公司特別是小微遊戲公司往往只能眼看滾滾市場利潤流向明星公司，在激烈的市場競爭中因資金不足、產品不如預期等因素導致步入慘淡維繫的境地，被市場淘汰的不在少數。至於市場上有所表現的中小遊戲公司、小微遊戲公司、團隊，則常有投資機構、大中型遊戲公司上門談收購。不同區域、不同公司的遊戲從業人員生存狀態優劣會有所不同，但普遍而言，一線人員工作就是體驗“時間最寶貴”，一天24小時裡，不是在工作狀態，就是在待命狀態。