“提前團”仍為消費常態,“現場團”並未形成消費增量。CNNIC“2015年本地生活服務O2O市場專題調查”資料顯示,在餐飲團購服務的使用者中,合計有29.6%的使用者平均每週團購1-3次或4次及以上,另有43.9%平均每月團購1-3次,據估算每個使用者每週團購餐飲約1.1次,團購正在成為大眾外出就餐的常態化消費方式。

1471250919-7024-W020160812567379129454

圖 1 使用者餐飲團購服務使用頻次

調查資料顯示,高達76.3%的餐飲團購使用者經常提前買好團購券再去餐廳消費。分使用頻次看,“現場團”、“提前團”與使用者的消費頻次並不存在顯著相關。可見,從消費頻次因素考慮,目前以“場景”觸發“衝動消費”的營銷策略還未產生明顯效果,“現場團”刺激增量消費的作用並不顯著。不過,隨著團購平臺大力推廣實際到店消費與付款相關業務,預期“現場團”方式會得到更多使用者的認可,且隨著服務品質與使用者體驗的提升,使用者消費金額也會受到積極影響,增量作用將逐步顯現。

1471250919-5198-W020160812567379126666

圖 2 分頻次和應用場景的餐飲團購服務使用情況

隨著團購常態化,線下服務趨於成熟調查資料顯示,餐飲團購使用者的總體滿意度較高。但使用者的線上、線下服務體驗存在顯著差異[1],針對線下服務交付與消費環節,2.9%的使用者表示並不太滿意。

在團購業務爆炸式發展時期,延續傳統的預付式消費固有弊端所引致的服務提供者停止經營無法按承諾提供服務、服務質量縮水、隱性消費、消費歧視等問題,網際網路消費領域所特有的發票問題,以及在“千團大戰”中普遍發生的由於網站經營問題無法按承諾提供服務、甚至詐騙事件屢有發生,極大損害使用者利益、阻礙行業發展。

經歷行業洗牌後,餐飲團購市場已呈穩健發展趨勢:其一,線上服務平臺主體數量少、市場份額相對穩定,建立了比較統一的基本服務準則,如“過期退”、“未消費,隨便退”等;其二,O2O服務商的作用也越來越重要,幫助線下餐飲進行網際網路化改造;其三,餐飲經營者也正在轉變觀點,不再視團購為提升短期業績的一時之計,而更多作為體驗式營銷推廣的有效途徑;其四,消費者也更加重視服務質量。以上因素,共同促使餐飲團購線下服務環節日趨成熟。

1471250919-8398-W020160812567379138444

圖 3 餐飲團購線上服務、線下服務使用者滿意度

餐飲團購市場三足鼎立,使用者大都“腳踏多船”調查資料顯示,餐飲團購使用者中,81.5%使用過美團,其次是大眾點評團和百度糯米,品牌使用率分別為52.9%與43.8%,三者的使用者市場份額合計佔比已經高達95.9%;另據團800連續監測資料,三個團購平臺的成交額、參團人數、在售團單等均呈現上揚態勢。團購市場已形成“三分天下”的穩定格局。

1471250919-5946-W020160812567379141348

圖 4 餐飲團購服務品牌使用率

儘管美團、大眾點評、百度糯米幾乎覆蓋了所有餐飲團購使用者,但由於團購業務同質度高、使用者忠誠度低,難以建立長期有效的競爭壁壘,是造成平臺靠補貼吸引使用者、普遍虧損的主要因素。調查資料顯示,使用者同時使用多個平臺的情況非常普遍:在所有餐飲團購使用者中,同時使用美團、大眾點評、百度糯米進行餐飲團購的使用者比例接近四分之一;兩兩之間的使用者重合度以美團、大眾點評最高,為44.0%。

1471250919-2095-W020160812567379149040

圖 5 美團、大眾點評、百度糯米使用者重合度[2]

[1] 顯著性通過卡方檢驗,Pearson chi2(9) = 42.0724  Pr <0.001

[2] 重合使用者比例 = 重合使用者數量 / 餐飲團購服務使用者數量。