法國線上廣告公司Criteo計劃在接下來幾周內赴美國上市,最高融資1.9億美元。這就像是在Twitter等重磅IPO之前,對美國投資者對科技創業公司興趣的一次測試。
Criteo透過追蹤技術,面向網際網路使用者釋出針對性的廣告。這家公司已經於本週三向美國證券交易委員會(以下簡稱為SEC)提交了首次招股書,但並沒有透露發售ADS美國存托股的具體數字,以及在納斯達克上市的具體發行價。摩根大通、德銀證券和Jefferies將是此次IPO的主要承銷商。
就在Criteo提交首次招股書的時候,投資者們正急切期待Twitter能夠重燃科技IPO的熱火,因為2012年5月Facebook上市不利曾令投資者遭遇重挫。湯森路透的資料顯示,今年以來美國已有118筆IPO,共計融資279億美元,與去年同期相比下降9%。
Criteo交易程式碼為CRTO,該公司於2005年在巴黎成立,已經擴充到37個國家。該公司透過提高網際網路使用者的顯示廣告點選率而成為線上廣告行業的新貴。Criteo的技術專注於“重新定向”,也就是追蹤那些已經訪問過某購物網站,但什麼都沒有買的使用者,然後顯示其他網站的類似商品廣告,吸引他們返回購物。
Criteo的客戶包括旅遊網站Expedia、電腦業巨頭聯想,以及零售商Macy’s,他們根據使用者點選廣告資訊而向Criteo付費。與谷歌(微博)和Facebook一樣,Criteo也是大型廣告客戶將支出從電視和平臺媒體轉向網際網路的主要受益者。
Zenith Optimedia預測稱,到2015年,整個廣告行業支出增長的三分之二將來自於網際網路,全球廣告支出的24%投入網際網路,同時電視所佔比例為40%,報紙和雜誌為22%。
Criteo提交給SEC的檔案顯示,自2010年以來,該公司的營收每年都增長約一倍,2012年營收達2.719億歐元,去年的淨利潤為80萬歐元,但由於增加投資,今年上半年虧損490萬歐元。Criteo表示,IPO所得收益將用於企業通用支出,包括銷售和營銷、產品開發,以及收購和開發新技術。
Criteo已經獲得了6400萬美元的風險投資,如果IPO成功,風投公司將獲得豐厚的回報。總部位於瑞士日內瓦的Index Ventures是Criteo的最大股東,持股比例為23%。其他投資者包括Venture Partners和Elaia Partners。