越南遊戲市場觀察：使用者3280萬，收益約32億元

在遊戲版號管控、行業競爭激烈等諸多原因的促使下，為保證公司的正常運營，遊戲出海成為了許多公司的選擇。其中，與我國比鄰的東南亞市場成為許多遊戲公司的寵兒。

隨著4G服務和智慧手機在越南的普及，移動端遊戲（以下簡稱手遊）的收益快速增長。相較於2018年8700萬美元（約6.03億元）的收益，2019年預計將達到1.04億美元（約7.2億元），漲幅達約19.54%。

反觀PC端遊戲和主機遊戲則呈現出緩慢增長的態勢，PC端相較於2018年的3.46億，美元（約23.97億元），2019年的收益預計達到3.57億美元（約24.32億元），漲幅約為1.45%。而主機端遊戲收益由2018年的3500萬美元（約2.43億），2019年增長至3600萬美元（約2.49億元），漲幅約為2.86%。


而這一變化離不開遊戲使用者多集中於35歲以下的年齡層，約佔遊戲使用者總數的60%。

由Newzoo的調查發現，2017年越南遊戲使用者已經達到約3280萬人，而越南的總人口數為9460萬人，遊戲使用者約佔總人口數的34.67%。當年遊戲使用者的ARPU（每使用者平均收入）達到約10.54美元（約73.04元）。


越南的遊戲市場由於受到該國政府的嚴格管控，市場份額多由本土的發行商佔據。所有未得到越南政府發行許可，並直接由國外的發行公司上線的遊戲都被蘋果、谷歌等應用商店下架處理。

總部位於新加坡平的Garena公司是東南亞和港澳臺地區的網路遊戲運營公司，擁有《英雄聯盟》在該地區的獨家代理權。

Garena通過《英雄聯盟》等超高人氣的遊戲在越南當地的發行，積極參與VSC（Vietnam Championship Series)活動中。隨後又接連代理髮行了許多當下熱門的遊戲，可以說Garena在越南的遊戲市場中具有很大的影響力。

此外的市場份額則由越南本土的VNG、VTC、GAMOTA、Sohagame等公司佔據。到目前為止，想要出海越南遊戲市場，只能選擇與當地的遊戲發行公司合作。


在越南的遊戲市場中，中國和韓國的遊戲公司出品的遊戲佔有相當大一部分的市場份額。而以《憤怒的小鳥》為代表的獨立遊戲也相繼在越南得到一席之地。此外越南本土的賭博遊戲通過VNG等公司實現了從線下到線上的轉化，獲得了超高人氣。


縱觀越南遊戲市場，使用者的喜好展現多樣。其中，MOBA類遊戲《英雄聯盟》、第一人稱射擊類遊戲《穿越火線》和體育類遊戲《FIFA online》尤為受越南使用者的歡迎。此外《刀塔2》、第三人稱射擊類遊戲《坦克世界》、第一人稱射擊類遊戲《反恐精英》同樣在越南網遊市場中大受歡迎。


在全世界範圍內享有超高人氣的《英雄聯盟》，一年一度的全球總決賽越南賽區的運營自2018年起歸屬於VSC（Vietnam Championship Series)，而在錦標賽中獲得前五名的戰隊將有機會出賽全球總決賽。

手遊市場年收入7.2億元

由於網路資訊科技改善，智慧手機在越南得到普及，手遊市場得到井噴式的發展。許多在海外收穫人氣的優秀作品在越南也同樣獲得了耀眼的成績。

2017年5月~2018年5月，在越南的安卓應用商店、蘋果應用商店中，使用者下載遊戲的次數累積約為1億次。而下載時間段多集中為5~7月份。此後雖然會有少許的回落，但在次年又呈現出波段式的增長。

而這段時間的安卓應用商店、蘋果應用商店使用者的ARPU約為0.05美元（約0.35元），且這個資料整體呈逐漸上升的趨勢。


2018年上半年，共有21款新遊戲發行，同時又有47款遊戲關停伺服器停止運營。由此可以看出，越南的遊戲市場競爭激烈，呈現出大部分的遊戲使用者湧入少部分人氣作品的現象。而《Arena of Valor》（《王者榮耀》海外版》持續了它的人氣，依舊受越南遊戲使用者的喜愛。


再看2018年上半年的暢銷榜單，有22款動作遊戲、16款休閒遊戲、14款角色扮演遊戲、11款益智類遊戲上榜。由此可以看出，休閒益智和角色扮演類的遊戲依舊受越南手遊使用者的喜愛。


而收入排行的佼佼者依舊是多人混戰類遊戲，而在遊戲公司的競爭中，騰訊的《絕地求生》、Garena《Free Fire》，網易《終結戰場》成為最終的勝利者，獲得了最多的收益。

截止至2019年10月，在越南的安卓使用者暢銷榜單前10位中，中國遊戲佔據了7位。再擴大一點範圍看，暢銷榜單前20位中，有15款遊戲來自中國。

反觀位於榜單中下游的遊戲，也多來自於中國。出現這種現象的主要願意是，一旦有一款遊戲在越南市場中得到認可，就會有許多同型別的遊戲湧向該遊戲市場。雖然能在短時間內獲得收益，但最終這部分使用者會迴流至頂端的優質遊戲中。

電子競技市場

隨著千禧一代對電子競技的興趣與日俱增，推動了越南遊戲市場的不斷壯大，從而吸引了許多資本的加入，形成了良性迴圈。而電子競技衍生出許多相關產業，如遊戲直播平臺、遊戲博主、電子競技俱樂部等。

起初電子競技相關內容多為遊戲發行公司宣傳使用，隨著市場的不斷壯大和圈外資本的加入，該部分內容逐漸脫離了發行公司，成為了一個獨立發展的產業。

2017年越南電子競技錦標賽的獎金達到約150億越南盾（約448萬元），其中手遊錦標賽的獎金達到80.6億越南盾（約240.7萬元），約佔總金額的53%。


電子競技成功獲得亞洲奧林匹克委員會的認可，於2018年在雅加達舉辦的亞運會被列成為表演專案。而越南在這次比賽中收穫頗豐，分別在《Arena of Valor》（《王者榮耀》海外版）、PES（《Pro evolution soccer 2018》）、《部落衝突：皇室戰爭》的比賽中摘得銅牌，併成功取得了圈外使用者的關注，獲得了各多贊助商的青睞。

遊戲相關活動和電子競技展現出的影響力，不僅在電競賽的舉辦、觀賽入場券銷售、比賽轉播權費、線上線下的廣告費中確保了穩定收入，而職業戰隊的投資同樣為這些贊助商們帶來了直接的利益。


2010年以Facebook為首的社交網路平臺在越南的使用者逐漸增多，為遊戲使用者提供了更多交流的平臺，從側面推動了越南電競市場的進一步擴大和發展。

據Appota的調查顯示，每週約有1000萬使用者至少觀看一次電競相關的視訊，其中有意願為遊戲博主打賞消費的使用者達到35%。

從圖中可以看出每週觀看一次電競相關視訊的使用者人數最多（49%），其次是每天觀看的使用者（37%）。


再看每天觀看視訊的時間段，大部分使用者選擇在18~22點和22點至次日凌晨2點這個時間段觀看相關視訊，而這與使用者的年齡也有一定的關係。未成年使用者多選擇在10~14點觀看視訊，而成年使用者則多選擇在深夜。

由此可見，越南的遊戲使用者對電競相關視訊的熱衷程度可見一斑。


這也促使遊戲實況直播方式發生了變化。這些變化體現在不僅有專業的媒體加入直播的行業，如VTVcab專門設定了VTVplay頻道進行遊戲直播，以吸引千禧年代的使用者。還有通過網路等流媒體加入的遊戲直播平臺、獨立的遊戲博主等自媒體。

越南的遊戲使用者多選擇在Youtube和Facebook Gaming上觀看遊戲相關視訊，此外多選擇虎牙旗下的NimoTV，Bigo旗下的Cube TV、Nonolive、Bigo Live等中國公司的直播平臺。中國公司在這一場競爭中，為獲取更多的市場份額，選擇開展內部培養遊戲直播人才專案。

除了官方培養的遊戲博主外，獨立的遊戲博主以其富有個性的直播方式贏得了許多使用者的喜愛。GankeSport（絕地求生、虛榮、星際爭霸等遊戲直播）23Cretive TV（DOTA2，絕地求生遊戲直播）、VeTV（Arena of Valor、英雄聯盟遊戲直播）、500Bros（絕地求生、反恐精英遊戲直播）、DivineTV（絕地求生遊戲直播）等知名的遊戲頻道通過熱門遊戲的直播收穫了大量的粉絲。


Garena為宣傳該公司負責發行的《Arena of Valor》、《英雄聯盟》等遊戲而創辦了Garena Live進行遊戲直播，獲取了超高的人氣。

作者：依依
來源：三文娛
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