根據Oliver Wyman的“全球財富經理”報告，財富管理公司2017年表現強勁，全球金融財富增長7%。經過過去十年收入來源多元化方面的努力，市場低迷也不會導致收入下降。淨利息收入與最近美元利率上調有一定的關聯，但費用壓力依然很高。2018年2月的股市調整和波動可能是長期牛市即將結束的早期指標。經過過去十年的努力可以抵禦下一次市場下滑時的收入下降。
報告還分析了財富管理公司應當關注的三個優先事項：
關注關鍵能力，差異化的價值主張和商業模式可實現稅前利潤翻一番。財富管理公司需要通過關鍵能力的差異化的、明確的價值主張脫穎而出。到目前為止，業界大多數都遵循“為所有人提供一切服務的廣闊空間”戰略。這隻在一小部分財富經理身上奏效，他們有能力編排一個複雜的地理、客戶和產品組合。
採用資料分析可以釋放高達20%的收入。資料分析尚未實現其潛力。財富管理機構需要克服挑戰，以實現全部收入機會。他們需要為內部高階分析奠定基礎，或者採用第三方解決方案來縮小這方面的差距。財富管理公司還需要將資料分析嵌入到企業文化和日常業務流程中，特別是顧問，以確保使用者獲得服務。
調整人才管理，解決近半數員工面臨的新技能差距。財富管理機構必須將員工隊伍轉型視為重中之重。公司需要擴大學習和培訓力度，以升級現有員工的技能，特別是與日益增長的資料分析需求相關的技能。財富管理公司必須突出人才價值主張，以適應新的人才庫的偏好。企業將需要尋求外部合作伙伴關係，以利用除金融服務之外的新人才庫來獲得所需的技能組合。
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