影響ERP系統利潤降低的兩大因素(轉)

影響ERP系統利潤降低的兩大因素
ERP提供商從去年開始，日子開始變得艱難起來：他們的毛利潤率看起來很高，但淨利潤率卻越來越低。一些軟體上市公司的財報也反映了這一點。從產業層面來分析，有兩個非常重要的因素。

　　第一，定製型ERP軟體比例偏高

　　2004年中國ERP軟體銷售總額為83.6億元。但值得注意的是，其中定製型軟體為49.1億元，佔58.7%的市場份額；而通用型ERP軟體市場規模為34.5億元人民幣，其所佔比例為41.3%.可以看出，通用型ERP軟體比定製型ERP軟體的市場份額少17.4%，兩者的差距非常大(見圖)。這正是ERP軟體提供商利潤低的原因所在。定製型ERP軟體的毛利潤率會很高，但由於定製型ERP軟體通常都是採用專案制，提供商必須為此付出高昂的人力成本，包括定製開發費用、實施服務費用，這些費用佔據了毛利潤的90%以上，有時甚至會超過100%.相反，通用型ERP軟體一般都是採用產品化銷售的模式，符合軟體產品邊際成本幾乎為零的產業規律，它的淨利潤率是非常高的。因此，促進定製型ERP軟體向通用型ERP軟體轉變，是ERP提供商提高淨利潤率的戰略抉擇。當通用型ERP軟體所佔比例超過70%時，ERP軟體提供商的淨利潤率會有根本性的轉變。

　　第二，品牌集中度太低

　　在通用型ERP軟體中，2004年前十大ERP品牌所佔的市場份額還不到一半(見附表)。一般情況下，品牌集中度低往往會導致惡性競爭，而惡性競爭必將導致利潤率的下降。目前ERP市場中，這種情況表現非常突出。一方面，參與的廠商非常多；另一方面，使用者在選擇ERP軟體時不夠成熟。這兩者的結合就給惡性競爭者以可乘之機。當前十大品牌的市場份額達到80%以上時，整個ERP市場環境會得到大幅改善，惡性競爭也將很難開展，利潤率也會大幅提高。

　　值得欣喜的是，ERP市場正朝好的方向發展。例如，通用型ERP軟體所佔的比例越來越高，其增長率為34.2%，高於定製型ERP軟體的增長率；和2003年相比，品牌集中度雖變化不大，但還是有所提高。2005年和2006年，是我國ERP產業發展的關鍵兩年，整合的特徵將會得到充分展現。

　　我們分析認為，安全軟體、管理軟體、中介軟體、協同軟體、軟體外包、開源軟體是2005年軟體市場中最值得關注的六大領域。

　　安全軟體：2005年，使用者對安全軟體的需求將呈現一個非常鮮明的特點，即使用者需要一個完整的資訊保安框架，而不是一個單純的安全軟體產品。2005年資訊保安軟體的增長動力來自於：使用者的資訊保安意識越來越成熟，資訊保安已被列入資訊化建設中一個不可缺少的部分。

　　管理軟體：以ERP為代表的管理軟體是中國軟體產業中的最主要力量，2005年它在整個軟體市場所佔的比例依然最大。使用者對管理軟體的需求將會有兩方面的特點：第一，對個性化要求越來越高。使用者自己對資訊化的主控意識越來越強，這導致他們對系統的要求越來越高。他們有了更多自己的主張，也不會再像以前那樣輕易相信廠商的某個先進理念；第二，他們希望實施整合的套件產品。例如，他們不希望從A廠商選擇ERP軟體，從B廠商選擇CRM軟體。他們更希望廠商能有一個完整的產品線，省去整合的煩惱。

　　中介軟體：中介軟體軟體將會在2005年出現新的局面。在技術層面，業務基礎軟體平臺的表現會更為突出，也會有越來越多的軟體提供商開發出相應的產品。在使用者層面，2004年以前，使用者對中介軟體基本上處於概念接受階段。經過十多年的教育，使用者現在不僅從概念上接受了中介軟體，也在IT系統的建設中將中介軟體納入其中。使用者對中介軟體需求的最大特點是，越來越多的使用者在實施某個重要專案時，開始單獨進行中介軟體產品的招標。而中小使用者則不希望關注太多的技術細節，他們只希望自己所構建的IT系統具有非常好的可擴充套件性和靈活性。因此，對中小使用者而言，中介軟體和管理軟體等應用軟體的OEM會是一個比較好的選擇。

　　協同軟體：協同軟體是2004年非常熱門的詞彙，我們認為未來會有大發展的一個軟體領域。2005年，協同軟體還會處在產業的匯入期。使用者對協同軟體的需求特點是，人們對協同的理念普遍認同，但使用者對協同理念具體體現在什麼地方並不清楚。因此，他們希望看到一些更實在的、能充分體現協同理念、又能幫他們解決在管理軟體中所遇到問題的協同軟體產品。

　　軟體外包、開源軟體：軟體外包、開源軟體也將是2005年最亮的市場機會，尤其是軟體外包，在中國更有巨大的發展前景。我們預計，2005年軟體外包市場的增長率將達到52%，在與印度的競爭方面也會有更加出色的表現。

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