ERP軟體測評指標及評定細則（二）(轉載)

Manufacturing Information EngineeringApplication Software Testing Specification of 2003 yearPart 3：Testing Guideline and verdict criteria for ERP

4測評指標

ERP軟體產品的測評指標包括：功能指標、效能指標、使用者文件指標。附錄C為2003年度與2002年度測評指標對照表。

4.1功能測評指標

功能測評指標分為基本功能測評指標和擴充套件功能測評指標，見附錄A表A.1，帶有★號的為基本功能指標，其他為擴充套件功能指標。

4.1.1基礎資料管理

4.1.1.1 物料清單(BOM)資料：

（1）產品結構資料的生成與維護：工程變更時能夠對BOM進行修改，提供修改方法，或者從E-BOM生成（或建立）M-BOM；能夠定義有效期，對失效資料進行分類處理；

（2）產生產品結構報告：可生成多種形式報告，例如：單級BOM展開、多級BOM、單級BOM反查、多級BOM反查；

（3）產品結構資料複製：利用已有的產品結構，通過複製，建立新的類似產品的BOM。

4.1.1.2 工藝路線資料

建立專案和需求資源關係的工藝路線基本資訊檔案，維護工藝路線基本資訊檔案(工作中心、工序資料)。

（1） 工序資料管理；

（2） 工時定額維護；

（3） 批號追蹤；

（4） 工作中心維護。

4.1.1.3 財務資料

（1）會計科目管理；

（2）會計期間管理；

會計期間指人為規定的會計資訊的提供期限。可以定期反映企業的經營成果和財務狀況，向有關方面提供會計資訊，會計核算應人為的把持續不斷的企業生產經營活動劃分為一個個首尾相接、間距相等的經營期間。

（3）憑證型別管理。

4.1.2生產管理

4.1.2.1主生產計劃

（1） 主生產計劃編制；

（2） 主生產計劃調整；

（3） MPS粗資源平衡；

（4） 主生產計劃反饋與查詢等。

4.1.2.2物料需求計劃

（1） MRP計劃自動生成、編制與調整（順排或倒排MRP計劃等）；

（2） 物料需求計劃可行性和平衡分析；

包括獨立需求和相關需求的可行性與平衡分析。

（3） 物料需求計劃、計劃生產訂單等的查詢；

（4） 計劃生產訂單確認、計劃請購單確認、拖期訂單報告等。

4.1.2.3 能力需求計劃

（1） 能力需求計劃計算；

（2） 能力負荷計算。

車間部門負荷及工作中心負荷等的計算。

4.1.2.4生產訂單管理

（1） 生產訂單維護、查詢；

（2） 生產訂單標準成本重估；

（3） 生產訂單的下達；

（4） 生產訂單缺料報告；

（5） 生產領料單的生成、維護、審批。

4.1.2.5生產作業管理

（1） 作業計劃的編制與維護；

（2） 排程計劃編制與維護；

（3） 作業計劃查詢、作業計劃統計等。

4.1.2.6生產工序管理

（1） 工序轉移、啟停和完工處理；

（2） 工序進度查詢、反饋；

（3） 工序異常處理與報告（例如拖期報告、返工報告、廢品報告、停工報告等）；

4.1.2.7生產統計

（1） 關鍵工作中心效率報告；

（2） 生產訂單效率報告；

（3） 員工效率報告；

（4） 返工報告；

（5） 生產計劃完成情況統計。

4.1.3採購管理

4.1.3.1採購計劃管理

（1） 採購計劃編制與維護；

（2） 請購單管理等。

4.1.3.2供應商管理

（1） 供應商等級分類；

（2） 供應商資訊定義；

（3） 供應商資訊維護、查詢等。

（4） 供應商評定稽核管理。

4.1.3.3採購訂單管理

（1） 供貨資訊管理；

（2） 採購訂單維護；

（3） 到貨、退貨處理；

（4） 訂單統計查詢等。

4.1.3.4價格管理

（1） 物料定價因素；

（2） 價格變更的程式；

（3） 最高單價控制；

（4） 詢價管理。

4.1.3.5到貨/驗收管理

（1） 到貨管理功能；

（2） 驗收入庫的管理；

（3） 收貨方式；

（4） 退貨管理。

4.1.4銷售管理

4.1.4.1 銷售預測

（1） 提供銷售量的預測；

（2） 預測訂單管理。

4.1.4.2銷售計劃

（1） 銷售計劃編制與維護（銷售年、月計劃）；

（2） 部門銷售計劃、推銷員銷售計劃編制與維護。

4.1.4.3詢價與定價管理

（1） 價格管理；

（2） 價格策略管理；

（3） 下達報價單為銷售訂單。

4.1.4.4銷售合同管理

（1） 銷售合同編制與維護；

（2） 合同發貨、結案管理；

（3） 銷售明細帳查詢、合同的執行情況、拖期情況查詢等。

4.1.4.5客戶管理

（1） 客戶資訊收集與分類；

（2） 客戶資訊分析與查詢。

4.1.4.6查詢統計

（1） 銷售欠款查詢；

（2） 售後服務分析；

（3） 銷售計劃完成情況分析。

4.1.4.7 分銷管理

（1） 銷售訂單；

（2） 配貨方案。

4.1.4.7退貨管理

（1） 退貨作業管理；

（2） 銷退帳務處理；

（3） 退貨流程控制。

4.1.5庫存管理

4.1.5.1入庫管理

（1） 庫存屬性設定；

（2） 採購入庫管理；

（3） 生產入庫管理；

（4） 調入入庫管理。

4.1.5.2出庫管理

（1） 銷售出庫管理；

（2） 生產出庫管理；

（3） 調出出庫管理；

（4） 批次處理和轉庫處理。

4.1.5.3盤點與結轉

（1） 庫存檔點；

（2） 庫存結轉等。

4.1.5.4庫存分析

（1） 庫存變動情況分析；

（2） 庫存物料ABC分類管理；

（3） 庫存預警（例如庫存超期報警、庫存越限報警、庫存進價超限報警等）。

4.1.5.5庫存查詢

（1） 庫存月報表查詢與輸出；

（2） 物料收發臺帳查詢；

（3） 物料入庫和出庫登記表輸出與查詢；

（4） 庫存情況查詢等。

4.1.6財務管理

4.1.6.1總帳管理；

（1） 記帳憑證輸入和登記；

（2） 日記帳；

（3） 明細帳；

（4） 總分類帳；

（5） 其它報表編制等。

4.1.6.2應收帳

（1） 應收款管理；

（2） 欠款客戶管理；

（3） 支票管理；

（4） 發票管理等。

4.1.6.3應付帳

（1） 應付款管理；

（2） 供應商管理；

（3） 支票管理；

（4） 發票管理。

4.1.6.4成本核算

（1） 標準成本計算；

標準成本是在正常生產條件下的平均先進成本，是經營的目標和評價的尺度，反映了在一定時期內計劃要達到的成本水準，在會計期內保持不變，作為預計企業收入、報價、物料庫存值等計算的基礎。

（2） 實際成本計算；

實際成本是生產過程中實際發生的成本，主要根據結算加工單或採購單得到的實際資料。

（3） 產品成本分析；

（4） 目標成本分析；

（5） 產生成本有關報表。

4.1.6.5固定資產管理

（1） 固定資產帳目；

（2） 固定資產變動處理；

（3） 固定資產折舊；

（4） 固定資產帳表查詢等。

4.1.6.6工資管理

工資管理等。

4.1.6.7財務報表

（1） 損益表；

（2） 資產負債表；

（3） 現金流量表。

4.1.7 質量管理

4.1.7.1 檢驗標準管理

（1） 抽樣標準維護；

（2） 檢驗標準維護；

（3） 質量標準體系管理；

（4） 供應商認證。

4.1.7.2檢驗計劃管理

（1） 進貨檢驗計劃；

（2） 生產零件檢驗計劃；

（3） 裝配過程檢驗計劃；

（4） 產品檢測檢驗計劃。

4.1.7.3檢驗過程管理

（1）進貨檢驗；

（2）製程檢驗；

（3）成品檢驗；

（4）出貨檢驗。

4.1.8 裝置管理

4.1.8.1裝置維護及執行

（1） 裝置維修記錄；

（2） 裝置保養記錄；

（3） 裝置執行記錄；

（4） 裝置事故記錄；

（5） 裝置精度檢測；

（6） 裝置臺帳維護。

4.1.8.2裝置維護計劃

（1） 維修計劃維護；

（2） 保養計劃維護。

4.1.9 人力資源管理

4.1.9.1人事管理

（1） 員工基本資訊；

（2） 人事狀況統計表；

（3） 人事變動管理；

（4） 教育、培訓；

（5） 社保管理與勞動合同管理。

4.1.9.2 人力資源戰略

（1） 人力資源計劃；

（2） 人力成本預算管理。

4.1.9.3 職務職能管理

（1） 組織結構設計；

（2） 崗位資訊管理。

4.1.10 系統維護管理

4.1.10.1 系統許可權管理

（1） 許可權定義與維護；

（2） 許可權分配；

（3） 角色管理。

4.1.10.2 資料維護

（1） 資料匯入匯出；

（2） 資料庫備份與恢復。

注： 對於財務管理、人力資源管理、裝置管理以及質量管理，可以有各種不同的具體實現方法，既可以是由ERP軟體單獨實現，也可以由ERP軟體與其他專業軟體相整合的專業模組來實現。

4.2效能測評指標

4.2.1可靠性

— 能遮蔽使用者操作錯誤；

— 執行錯誤不會導致系統異常退出；

— 操作許可權控制安全可靠；

— 具備資料備份及資料恢復能力；

— 軟體能進行輸入有效性檢查；

— 無損壞資料軟體的現象；

— 提供執行日誌管理；

— 與其他軟體的相容性（安裝執行後對系統中其他程式不產生破壞性的影響）；

— 系統故障恢復（網路中斷、斷電後自動恢復）；

— 系統執行穩定。

4.2.2易用性

— 選單、工具欄隨所進行的操作變化；

— 具有聯機幫助功能；

— 對使用者操作的實時引導；

— 介面風格簡潔一致，佈局合理；

— 軟體具有可配置能力（例如顯示介面、顯示格式、報表格式等可以調整）；

— 軟體易安裝。

4.2.3 整合性

— ERP軟體系統各模組之間應實現資料共享；

— ERP系統各業務流程的整合；

— 與CAD系統的整合；

— 與CAPP系統的整合；

— 與PDM系統的整合；

— 與SCM的整合；

— 與CRM的整合。

4.2.4可擴充套件性

— 資料結構可修改擴充；

— 系統功能可配置；

4.3 使用者文件測評指標

4.3.1使用者文件完整程度

— 使用者文件應參照國家標準《GB/T 8567-1988 計算機軟體產品檔案編制指南》中使用者手冊的內容編寫，並保證內容的完整性；

— 使用者文件中應包括全部軟體功能、業務流程和計算過程的說明；

— 可以提供線上幫助。

4.3.2描述與實際功能的一致性

— 使用者文件描述的功能與軟體實際功能應保持一致。

4.3.3 使用者文件的易理解程度

— 使用者文件的文字描述應條理清晰、易於理解；

— 使用者文件對關鍵重要的操作應配以例圖說明；

— 使用者文件採用中文編寫；

— 對主要功能和關鍵操作應提供應用例項。

4.3.4 ERP軟體系統實施指南

— 使用者文件中應提供ERP軟體系統實施指南或類似文件，其中應包括規劃、開發、實施、執行、評估等內容，以便為實施和應用ERP系統提供詳細的指導。

5 評定細則

附錄B為ERP系統業務流程圖。

5.1　測評關鍵因素

下列三項為影響2003年度ERP軟體測評結果的關鍵因素：

— 被測軟體不具備本規範規定的基本功能項；

— 被測軟體在基本功能的測評過程中發生了一項或多項可重複出現的嚴重問題；

— 配套的使用者文件與被測軟體不相符。

5.1.1　基本功能項

基本功能項是指本規範所規定的功能測評指標中帶有★號的二級指標，參見附錄A表A.1。

測評基本功能指標是否通過，以其下屬的三級指標為依據。三級指標中帶有*號的為必備指標，只有三級指標中的必備指標全部具備並且可以正確實現，則該項基本功能指標為“通過”，否則為“不通過”。

5.1.2重複出現的嚴重問題

重複出現的嚴重問題是指在測試過程中出現的、且在相同條件下可再現的下列問題：

— 被測基本功能項不能正確實現；

— 被測資料處理錯誤；

— 主業務流程出現斷點；

— 軟體錯誤導致當機；

— 軟體錯誤導致資料丟失；

— 軟體錯誤導致系統無法執行；

— 系統操作響應時間過長，在1分鐘以上；

— 系統存在嚴重的安全漏洞。

5.1.3被測軟體與配套的使用者文件不相符

被測軟體與配套的使用者文件不相符是指下列幾種情況：

— 被測軟體與配套的使用者文件在產品名稱方面不一致；

— 被測軟體與配套的使用者文件在產品版本方面不一致；

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