摩拜單車核心資料披露,賺錢樂觀,擴充套件不易

pythontab發表於2016-10-22

摩拜單車核心資料洩露,賺錢樂觀,擴充套件不易

  本週三,摩拜單車在上海上線了新版單車——摩拜輕騎。

  摩拜輕騎採用了和競爭對手 ofo 類似的傳統自行車設計,拋棄了同軸架構採用了傳統的鏈條,不過繼續使用實心輪胎。

  過去一個多月裡,獲得滴滴出行千萬美元級入股的 ofo 正在上海快速擴張,路邊小巷看到黃色單車的機率大幅提升。

  摩拜輕騎的推出,一方面是以新款低成本、普通廠家可以生產的單車實現總量的快速擴張,以應對競爭對手的搶佔市場。另一方面,也是為了解決傳統摩拜單車騎起來過於費勁,使用者屢屢抱怨像健身車體驗不好的問題。

  當然,從共享出行的行業發展角度,真正值得關注的不是摩拜輕騎本身,而是在此次釋出儀式上,宣佈與摩拜單車達成戰略合作的上海市寶山區政府釋出的通稿,其中洩露了摩拜單車一個重要經營資料。

  在這份政府通稿中,是這麼形容摩拜單車在寶山區的發展的:

  至 10 月份,摩拜單車主動投放 2400 輛車,目前單車保有量 5100 輛,日均騎行次數已超過 3.1 萬次,騎行總距離 8.7 萬公里。

通過保有量 5100 輛的數字和每天 3.1 萬的騎行次數,很輕鬆可以計算得知,每輛摩拜單車每天的平均使用次數是 6 次,其實按照最低 1 元的營收來計算,那也是每天每輛單車 6 元的營收。

  此前有業界分析對於摩拜單車的經營模式,主要擔憂在於:摩拜單車的需求在上下班高峰,平均每輛車的使用頻率會比較低,再加上有相當多的車輛被使用者不當的藏為己有,這使得摩拜單車的運營資料會更加難看。

  此前有一篇名為《成本 3000,日賺 3 塊,還得提防低素質使用者,摩拜單車壓力山大啊!》的分析,無疑是這種看法的典型代表。

  但是從寶山區公佈的這個運營資料來看。每天 6 次兩倍於市場的預計,顯然不能算是一個比較低的使用頻率——尤其是如果綜慮摩拜單車的成本來考慮的話。

  賺錢樂觀

  一輛傳統版本的摩拜單車到底多少錢?我看到的大量新聞報導和上面提及的文章一樣,都說是 3000 元。不過我始終覺得,這個數字興許是摩拜單車的運營方故意放風虛高成本,以阻止新的競爭對手進入這個行業。

  如果採用手機行業常採用的成本相加模式,這些精簡的自行車元器件加上一個 GPS+ 電子控制+發電的電控裝置,很難相信這麼些零部件需要 3000 元。

  據我瞭解,有投資人在考察摩拜的過程中瞭解到的一個數字相對更靠譜:一輛摩拜單車初期的邊際成本是 1000 元左右,如果是大批量生產都可以降低到 700 元左右。

  這個數字我覺得是比較合理的,畢竟將創業初期開模具或者是公司運營成本都折入摩拜單車的成本,這樣的演算法未免有些誇張。

  那麼 700 元的邊際成本以及每天差不多 6 元的營收意味著什麼?意味著一輛摩拜單車大概只需要 120 天就可以收回成本了。

  雖然摩拜單車被認為是一個重資產的創業專案,但是固定資產在 120 天就可以收回成本,這樣的重資產其實也是算少見的優質資產——尤其考慮到傳統版摩拜單車的設計壽命是整整四年。

  根據此前的新聞報導,摩拜單車計劃在 2016 年年底在上海的單車總擁有量達到 10 萬輛。10 萬輛單車如果繼續按照每天 6 次的使用量,就意味著一天 60 萬的營業收入,一年下來也就是 2 億多元的營收——當然,此次的摩拜輕騎單價只有傳統版的一半,即 0.5 元/小時,這會讓營收資料有所下降。如果一輛摩拜單車真的能夠持續使用四年,並且摩拜單車運營方的年度運營成本不要太高的話。一年一個億的利潤還是有希望的。

  作為一個準公共交通事業,10 萬輛自行車投入 7000 萬左右,收回硬體成本後一年賺 1 億元,這算是相當不錯的成績了。但是這個利潤水平相比摩拜單車剛剛獲得的 1 億美元融資似乎又不值一提。

  當然投資者願意給出如此高的估值,看重的並不是摩拜單車在上海單個城市的營收,而是希望這樣的模式能夠在全國快速的擴張。

  事實上,摩拜單車也是在這麼做的,4 月份在上海試執行,9 月進入北京和廣州,步伐絕不算慢,顯然也是為了應對投資人這方面的期許。

  擴充套件不易

  但是,一個不容忽略的事實就是:自行車這樣一個的事物,並不像網約車那樣容易在各個城市快速的複製。

  比如類似重慶、香港,顯然騎自行車上下坡就是不靠譜的;比如東北這樣冬天太冷或者雨季太長的城市,同樣不適合自行車代步;又比如類似杭州這樣公共自行車本來已經非常完善的城市,恐怕也未必有摩拜單車太大的施展空間。

  更何況,自行車這樣的一種代步工具,背後的文化意味同樣會成為複製的障礙。

  即使是摩拜單車第二個進入的城市北京,這樣一輛網際網路自行車所獲得的評價也與在上海截然不同。

  在上海騎行摩拜自行車的主流是白領,他們將摩拜自行車作為坐地鐵上班過程中從家到地鐵站,或者從地鐵站到公司的代步工具——在上海,騎摩拜單車是一種新的時尚。

  但是北京的朋友卻告訴我,他們看到摩拜單車的主要使用者是各類體力勞動者。這樣的使用者定位差距就是一個推廣的障礙。

  至於說那些對於汽車保有量控制並沒有那麼嚴格,同時地鐵建設也沒有那麼發達的二三線城市,我聽到另一種有意思的意見就是:好不容易努力賺錢開上了汽車,吃飽了還要回去騎自行車?

  是的,雖然我是摩拜單車的忠實使用者,但是我並不認為摩拜單車可以在太多的城市快速擴充套件。比起眼下天量的融資和對應的估值,怎麼都讓人感覺這新一輪共享出行的泡沫似乎又大了一點。


  摩拜單車,英文名mobike,是由北京摩拜科技有限公司研發的網際網路短途出行解決方案,是無樁借還車模式的智慧硬體。人們通過智慧手機就能快速租用和歸還一輛摩拜單車,用可負擔的價格來完成一次幾公里的市內騎行。2016年4月22日,北京摩拜科技有限公司在上海召開釋出會,正式宣佈摩拜單車服務登陸申城。使用摩拜單車智慧手機應用,使用者可以用自己的手機檢視單車位置,繼而預約並找到該車。通過掃描車身上的二維碼開鎖即可開始騎行。到達目的地後, 在街邊任意畫白線區域內手動鎖車完成歸還手續。


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