報告顯示,2014年中國移動醫療市場規模達到29.5億元。2015年中國移動醫療市場規模將達42.7億元,增長率為44.7%。

一、“網際網路+”醫療行業最新動態

1、行業全領域均衡發展,新生態即將完成:2014年,網際網路線上問診、線上售藥、線上掛號等都得到了迅速的發展。在2015年,線上問診、線上買藥將緊密結合,進一步打通線上求醫、買藥等多個環節,構建網際網路醫療新生態。在眾多商業模式中,目前看來,最有潛力的方向主要有醫患社交平臺、醫藥電商、智慧可穿戴醫療裝置等。

2、BAT積極佈局,行業競爭白熱化:過去一年裡,BAT紛紛開始佈局線上醫療,百度戰略投資“健康之路”(醫護網);阿里巴巴則從藥品開始切入,構建醫藥電商,並藉此從藥品O2O擴充套件至醫療O2O,建立起完整的醫藥生態閉環;騰訊在投入7000萬美元到丁香園後,又以1億美元領投掛號網。據微信官方釋出的資料顯示,2014年底全國已經有近100家醫院上線微信全流程就診,超過1200家醫院支援微信掛號,服務累計超過300萬患者,為患者節省超過600萬小時。

3、資本持續瘋狂湧入移動醫療領域:2015年上半年,國內網際網路醫療領域風險投資總額將近8億美元。2015上半年,在網際網路醫療領域的總投融資額已幾乎實現2014年全年投融資額的超越,資本進一步加速在產業的佈局,推動行業快速發展。

4、網際網路醫療垂直企業發力崛起:對於已在網際網路醫療領域深耕多年的企業來說,如春雨醫生、好大夫線上等,目前已積累了一定的使用者數量,同時在產品以及技術上積累一定的優勢。在“網際網路+”政策的進一步推動下,這些企業紛紛發力,加大對產業的投入。春雨醫生致力打造O+O醫療服務(online私人醫生+offline線下診所)。線上下診所方面,春雨醫生預計將在2015年底完成在全國50個大中型城市開設300家診所的目標。好大夫線上則在2015年6月獲6000萬美元C輪融資,將繼續完善PC端醫療資訊和醫患溝通平臺,為使用者更好地提供包括醫患諮詢服務、醫院醫生資訊查詢服務、病情優先網上加號服務等服務。

5、市場角色增多,大企業凸顯優勢:不僅BAT,連軟體巨頭如東軟集團、膳補巨頭湯臣倍健也都加入行業競爭。2014年年底,東軟集團完成了合計約37億元的國內醫療領域最大單筆融資案,希望構建新的醫療健康創新平臺。東軟作為國內軟體業的巨頭,在全國有5000多家合作醫院,這也為其在移動醫療領域的發展打下穩固基礎。而湯臣倍健作為一家醫藥健康企業,連續在移動健康領域投資了健康管理平臺、跨境電商、保險以及女性健康APP。同時藉助其在行業的傳統優勢,有望在網際網路醫療市場殺出血路。

 

  二、移動醫療市場規模將破40億

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,2014年中國移動醫療市場規模達到29.5億元。2015年中國移動醫療市場規模將達42.7億元,增長率為44.7%。

艾媒諮詢分析認為,在資本的強力驅動下,中國移動醫療產品正在逐漸趨向成熟,產業生態圈正在逐步完善。在網際網路企業及傳統醫療機構的共同努力下,中國移動醫療市場將繼續保持高速增長。

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  iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,2014年中國移動醫療使用者規模達到0.72億人,2015年移動醫療使用者規模將達1.38億人。

艾媒諮詢分析認為,隨著移動醫療市場的逐漸升溫,越來越多的創業者加入到移動醫療的浪潮中,不斷推出各種具有競爭力的移動醫療產品,吸引了大批使用者。

 

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移動醫療企業主要集中在北上廣,可穿戴裝置最具發展潛力

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,2015年上半年中國移動醫療企業地域分佈主要集中在北京、上海、廣東三個地區。其中北京移動醫療企業佔比42.6%,上海移動醫療企業佔比15.2%。

艾媒諮詢分析認為,北京、上海以及廣東三個地區在移動網際網路行業發展中一直處於領先地位,這也為當地的移動網際網路創業企業提供有效的幫助,因此當前大多移動醫療企業均集中於這三個地區。

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  iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,2015年上半年,中國移動醫療應用型別主要為掛號預約類、問診諮詢類、醫療資訊類,分別佔比28.5%、24.9%以及17.9%。

艾媒諮詢分析認為,目前中國移動醫療行業格局仍然未定,對行業內企業來說,各細分領域的機會還有很多,這也進一步催化了行業競爭的激烈性。

 

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iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,在2015中國移動醫療(創業)發展潛力排行中,可穿戴裝置排名第一,醫藥電商排名第二,線上問診和掛號預約緊隨其後。

艾媒諮詢分析認為,從當前行業熱度來看,可穿戴裝置無疑走在移動醫療行業的前沿。而隨著醫藥監管制度的落實,醫藥電商或將迎來發展良機。

 

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三、2015年中國移動醫療使用者行為調查

近八成使用者表示從未使用過移動醫療產品

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,2015年上半年,21.3%的中國手機網民表示曾經使用過或正在使用移動醫療產品,78.7%的中國手機網民表示未使用過移動醫療產品。

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  iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,2015年,39.2%的中國手機網民通過網路廣告瞭解移動醫療產品;36.7%瞭解移動醫療產品則是通過親人好友推薦渠道。

艾媒諮詢分析認為,目前移動醫療市場仍處於初級階段,隨著產業的進一步成熟,移動醫療產品的宣傳渠道也將更加多樣化,使用者普及速度也會進一步加快。

 

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六成使用者對使用過的移動醫療產品表示滿意

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,在移動醫療使用者對產品滿意度上,18.5%的使用者表示滿意,43.2%的使用者表示比較滿意。而僅有6.2%的使用者在使用之後對移動醫療產品非常不滿意。

艾媒諮詢分析認為,目前使用者普遍從移動醫療產品中得到了相應的醫療健康服務輔助,大多使用者體驗趨向滿意,但仍有相當大的上升空間。

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  iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,在目前的移動醫療產品當中,移動醫療應用使用率最高,為40.5%;其次為醫療機構的服務號,佔比29.4%;智慧硬體和醫藥電商的使用率相對前兩者偏低。

艾媒諮詢分析認為,目前移動醫療應用品種繁多,其在使用者當中的普及率也最高。而一些醫療機構的資訊服務號在進一步引進了線上掛號、支付等功能之後,也得到了一部分使用者的青睞。

 

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近七成使用者以預約掛號為主要需求

iiMedia Research( 艾媒諮詢)資料顯示,在功能需求上,68.6%的移動醫療使用者選擇預約掛號為主要需求;56.1%的使用者則認為移動醫療有助於搭建線上醫患交流平臺。

艾媒諮詢分析認為,移動網際網路技術的發展,明顯提高了使用者在醫用資源上的便利性,提升了效率。同時,使用者也對移動醫療提出了更高的要求,使用者需求較為多樣化。

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  iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,在服務需求型別上,72.1%的移動醫療使用者集中在健康科普類;53.3%的使用者使用的為用藥醫療類;48.7%的使用者則需要在移動端進行疾病線上諮詢。

艾媒諮詢分析認為,目前使用者在移動醫療的需求已從健康資訊科普逐漸擴散,包括線上諮詢、到日常健康保健等,應用範圍越趨廣泛,移動醫療產品生態也將越趨完善。

 

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資訊保安受重視,使用者最希望節約成本

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,60.1%的移動醫療使用者認為目前移動醫療服務對個人資訊保安方面的保障不足;另外,平臺資訊可信度低、服務效率低也是使用者不滿的主要願意,兩者分別佔比53.6%和42.7%。

艾媒諮詢分析認為,目前移動醫療生態建設仍然處於初級階段,政策監管制度也有待完善。這導致了使用者對移動醫療產品的信任度不高,在一定程度上也妨礙了移動醫療的發展。

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  iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,71.3%的移動醫療使用者希望通過移動醫療來節省就醫的經濟以及時間成本;58.2%的使用者希望通過移動醫療幫助匹配到最佳的醫療資源;51.0%的使用者則期望移動醫療能進一步改善醫患社交關係。

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  iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,在中國移動醫療問診諮詢類應用綜合競爭力排行中,春雨醫生以7.5分排名第一;易診以5.6分排名第二;平安好醫生、快速問醫生、好大夫線上位列3~5位。

 

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四、典型案例分析

1、BAT之爭

當前阿里主要佈局分佈在阿里-未來醫院、天貓醫藥、阿里健康三者。藉助阿里本身在移動支付上的優勢,打通B2B以及B2C的交流渠道,徹底深化O2O在線上醫療的應用。

騰訊在充分利用微信超級APP優勢的情況下,配合掛號網還有丁香園的助力,已經輕鬆實現O2O。而在智慧裝置還有垂直搜尋方面,騰訊同樣也有著如糖大夫等相關部署。

百度憑藉與301醫院還有醫護網的戰略合作,當前已搭建網際網路網際網路醫療線上平臺,同時已逐步將百度醫療服務擴充延伸至線下。百度利用其在大資料方面的優勢,配合Dulife硬體平臺,打造網際網路醫療生態圈。

2、移動醫療平臺:春雨醫生

春雨醫生是國內首家基於手機終端的移動醫療品牌,致力於利用移動網際網路的技術解決使用者就醫難題。目前,春雨以“醫患關係”為基礎,通過線上+線下的融合建立移動醫療生態體系。通過與可穿戴裝置廠商、藥廠、保險等上下游企業合作,為健康、老年、慢病等病痛使用者提供個性化的健康解決方案,進一步解決“看病難、藥價高、保險虧”等難題。

春雨醫生目前已聯合中國科學院大學成立健康大資料實驗室,將在包括實時健康流資料、歷史疾病資料、節點健康水平資料、健康消費行為資料四個維度上開展研究和實際應用:針對20種中國人常見病進行資料建模,定義資料採集的規範和傳輸標準,利用機器演算法對這20種疾病進行自動化健康預警。該系統將打通春雨的醫患交流平臺,在實時監測資料的基礎上提供線上線下的長期醫療服務和緊急醫療救助,並利用網際網路進行健康狀態警報,實現高度智慧化的慢病管理,並通過管理降低發病率、最終降低治療費用。

3、醫療服務平臺:掛號網

掛號網是國家衛生和計劃生育委員會批准的全國就醫指導及健康諮詢的移動醫療服務平臺。截至2014年7月,掛號網已經與全國23個省份、900多家重點醫院的資訊系統實現連線,擁有超過3000萬的實名註冊使用者、10多萬名重點醫院的專家。2011、2012、2013年度,掛號網累計服務患者人次分別為650萬、2800萬、7200萬,2014年這一數字超過1億。

微醫是掛號網的移動網際網路入口,是以 “微醫院” 、 “微醫生” 和 “微支付” 為主要內容的移動醫療服務集合平臺,連線醫院、醫生、患者三方,為使用者提供移動網際網路就醫入口。

微醫APP分為使用者版和醫生辦微醫;使用者版為使用者提供專家諮詢、智慧分診、即時掛號、院外候診、檢查檢驗報告查詢、處方查詢、醫療支付及動態電子病歷服務;醫生版則是醫生的 “移動診室” ,幫助醫生完成患者管理、醫患交流、診後隨訪、患者轉診。

4、智慧穿戴裝置:咕咚網

咕咚網是由成都樂動資訊科技有限公司創立。目前基於網際網路技術,咕咚已開發了多款個人健康保健電子產品的研發、生產、銷售。目前已有咕咚藍芽4.0智慧心率帶、咕咚糖果、咕咚藍芽4.0智慧健康秤等智慧裝置。

咕咚在2014年11月共計完成了3000萬美元的B輪融資。B輪融資後,咕咚將繼續專注於運動社交平臺服務和軟體開發,增強社交和大資料技術積累,為使用者提供一站式運動健康的相關產品和服務。

 

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5、醫藥電商:天貓醫藥館

天貓醫藥館是天貓旗下的一個醫藥購物頻道,其彙集了OTC藥品、醫療器械、計生用品、品牌保健品、傳統滋補品等網購服務專案。

天貓醫藥目前已成為了天貓裡面的一個重要品牌,憑藉自身巨大的流量積累吸引了各種傳統大小藥店的進駐,並迅速佔據醫藥電商市場份額。天貓醫藥館的爆發已成為當前醫藥B2C增長的最重要動力。

得益於淘寶、天貓平臺提供了多樣的消費選擇以及優惠和完善安全的支付體系,天貓醫藥館在醫藥電商領域發展迅猛。其自有的優勢,為天貓醫藥館在吸引客戶進駐、商店運維、以及降低成本等方面建立了明顯的優勢。

天貓醫藥館提供了讓醫藥品牌商網路直營的便利渠道,而醫藥品牌商則通過天貓醫藥館最大限度獲取自身品牌的商業價值。目前醫藥品牌已開始直接進駐天貓平臺,隨著天貓醫藥提供的藥事服務越來越完善的話,醫藥品牌商必然成為未來天貓醫藥館的主力軍之一。

 

五、發展趨勢分析

1、2015年中國移動健康醫療APP發展挑戰

企業遇人才瓶頸:目前中國移動健康醫療APP企業的開發者缺乏具有醫學背景的複合型人才,導致產品開發受限。行業急缺既懂網際網路/移動網際網路又懂健康醫療的人才,這成為了大多移動醫療企業普遍面臨的問題。

盈利模式難尋:健康醫療類APP當下仍未找到一個有效的盈利模式,這導致了企業巨大的生存壓力。在使用者習慣於網際網路上獲取免費內容與服務的前提下,使用者的付費習慣有待進一步培養。

法律政策監管未完全到位:雖然在網際網路+醫療的推動下,國家針對行業的政策有望進一步完善。但在與網際網路的結合當中,法律政策以及醫療系統等其他方面的挑戰也可能會對移動健康醫療應用產生影響,導致無法發揮這些應用的最大價值。

隱私安全需保障:在使用者的隱私保護方面,一般使用者對於醫療健康類資料敏感度較高,健康醫療APP獲取使用者資料時並利用使用者資料時,一定要在使用者隱私方面加大防範意識,避免因使用者隱私資料洩露導致的各種問題。

2、2015年中國移動醫療應用(APP)未來發展的趨勢

資料的價值將進一步放大:醫療健康類APP的核心在於資料,企業對於資料的重視度將會極大提升,通過資料探勘與資料分析進而構建獨特商業模式將對於這類企業的發展有極大的促進作用;

軟硬體結合:未來,健康醫療類應用將更多的與硬體進行結合以實現更豐富的功能,提供更深層次、智慧化的服務;

巨頭的切入將會加速移動醫療市場的發展:包括BAT、電信運營商等巨頭的切入將會極大的促進整個市場的發展,而健康醫療應用的開發者或將藉機向醫療系統進行更深層次滲透;

與線下的整合將進一步增強:未來,具備線下整合能力的健康醫療類應用將更具優勢,在競爭中勝出。如牙護士,作為全國性的口腔健康移動網際網路一站式服務平臺,在完善線上服務的同時,致力整合線下牙醫診診所,幫助使用者快速匹配牙科治療資源。在未來,能夠更好融合線下資源提供服務的移動醫療應用將在市場上擁有更強的競爭能力。

3、2015年中國“網際網路+”醫療未來發展趨勢

與傳統醫療機構融合,順應政策風向:移動醫療的各種裝置和服務必須通過醫生的對接才能真正的發揮作用,其最終的目的是和傳統的醫療機構形成共贏,樹立醫生個人的品牌形象,通過移動醫療真正實現自身價值。同時,網際網路+醫療的發展還需政策的全面推動,切實發展惠及全民的健康資訊服務以及智慧醫療服務。

醫藥電商或將迎爆發:隨著處方藥電子商務銷售和監管模式的創新以及網際網路延伸醫囑、電子處方等網路醫療健康服務的應用,處方藥網售許可權有望開放,醫藥等企業也將更多利用電子商務平臺優化採購、分銷體系,提升企業經營效率。醫藥電商的發展進一步推動了醫藥分離的實現,通過網際網路有效降低藥品銷售對醫院渠道的依賴性,從而打造完整的購藥電商平臺生態,醫藥電商有望迎來爆發式增長。

資本關注精準醫療,醫療大資料價值提升:我國精準醫療尚處起步階段,在國家基因庫組建、基因科普教育及基因資料安全等方面有待進一步提升。隨著資本開始關注精準醫療,醫療的大資料有望進一步提升。

個人健康監護更到位:隨著網際網路因素的滲透,醫療健康的發展將由臨床向預防轉變,由僅在醫院就診向健康全方位管理過渡。利用“移動醫療”讓有限的資源惠及更多民眾將成為網際網路經濟的一片新藍海。而通過醫療基礎資訊整合與共享,智慧硬體、大資料等技術的充分應用,將有效實現對個人健康的全面監護。

移動醫療越趨個性化:針對需求人群的個體差異,融合文化、技術、產品、服務等,將會衍生出多維度、多角度的服務形式和發展機會。健康醫療呈現垂直多元化,這也相應增加了產業的參與機會。同時,健康醫療將向更加註重患者參與的方向發展,並脫離傳統醫療環境。這讓使用者不管身在何處,家裡、辦公室、健身房或是車裡,醫療與健康管理都能變得觸手可及。