2017年第三季度，國內智慧手機市場的競爭仍在繼續。雖然在保有率上仍以0.4%的微弱優勢領先，但由於處於新品釋出的前夕，蘋果的銷量份額降至連續五個季度來的新低。華為和OPPO的保有率在Q3上旬一度非常接近，最終華為以18.1%的市場保有率獲勝，OPPO、vivo分列第二第三名。而在前幾個季度表現不佳的小米與三星，都由於有給力新品發售而在銷量份額及忠誠度方面都有所好轉。國內領先的移動大資料服務商極光大資料推出《2017年Q3智慧手機行業研究報告》，從保有率、銷量份額、忠誠度及使用者畫像切入，解讀2017年Q3智慧手機行業發展現狀。
以下是報告節選，完整報告請至極光官網或關注極光微信公眾號下載。
極光觀點：
- 華為市場保有率逼近iPhone，iPhone僅領先0.4%
- 蘋果銷售份額跌至5.4%，為連續五個季度來最低
- 各有給力新品釋出，小米與三星保有率及使用者忠誠度雙雙回暖
- 華為的使用者多為中青年男性
- OPPO、vivo的使用者則更年輕化
- 截至9月末，蘋果新發布的手機iPhone8及iPhone8 Plus的保有率僅有0.4%，iOS11系統在iPhone使用者中的佔比僅為10.2%
一、手機保有率分析
2017年Q3國內手機保有率
華為市場保有率逼近iPhone，iPhone僅領先0.4%
- 極光大資料顯示，截至2017年9月，iPhone和華為的市場保有率分別為18.5%和18.1%，意味著國內每10個智慧手機使用者中，有接近2個人正在使用iPhone，還有2個人正在使用華為
Q3主流手機品牌保有率變化趨勢
華為、OV保有率穩健上漲，小米三星Q3回暖
- 根據極光大資料統計，華為和OPPO在Q3上旬一度非常接近，最終華為以18.1%的市場保有率獲勝，繼續稱霸安卓市場
Q3各級別城市手機品牌保有率概況
OPPO“農村包圍城市”策略成功，在三線及以下城市表現出色
- 極光大資料顯示，iPhone使用者主要集中在一線及二線城市，每10個一線城市的手機使用者就有接近4個使用者正在使用iPhone
Q3主流手機品牌型號分佈
華為、三星機型集中度較低，對明星機型的依賴程度不高
二、手機銷量分析
2017年Q3國內手機銷量份額
華為銷量保持領先，OPPO銷量表現優秀
- 根據極光大資料統計，2017年Q3國內手機銷量市場份額排名前五的品牌依次為華為、OPPO、vivo、小米和三星，上一季度落後於vivo的OPPO在Q3扳回一城
Q3主流手機品牌銷量份額變化趨勢
iPhone、vivo的銷量份額連續兩個季度下降
- 極光大資料顯示，主流手機品牌銷量份額連續兩個季度受到了長尾品牌的擠壓，長尾品牌銷量份額超過兩成
Q3主流手機品牌銷量價格分佈
OV聚焦中端機市場，中端機為OV貢獻了超過八成的銷量
- 根據極光大資料統計，華為在高中低端市場均有佈局，機型銷量結構在主流手機品牌中最接近智慧手機整體市場，小米在這一季度則出售了更多千元機，千元機為小米貢獻了超過七成的銷量
Q3銷量top10手機機型
銷量top10機型中，OPPO佔五席
- 今年6月釋出的OPPO R11以3.5%的銷量份額問鼎Q3銷量冠軍，OPPO A57和vivo Y66則分別以3.1%和2.5%的銷量份額名列第二和第三
三、主流手機品牌使用者忠誠度分析
主流手機品牌使用者忠誠度—— iPhone
iPhone使用者忠誠度連續三個季度在50%以上
- 根據極光大資料統計，超過一半的本季度iPhone換機使用者選擇繼續使用iPhone，華為和OPPO對iPhone使用者的吸引力也不容小覷，分別有11.6%和11.2%的iPhone換機使用者選擇了這兩個品牌
主流手機品牌使用者忠誠度——華為
華為使用者忠誠度在Q3達到過去一年的最高點
- 極光大資料顯示，華為在本季度的使用者忠誠度為33.1%，每100個在Q3購買了新手機的原華為使用者有超過33人選擇了繼續使用華為
主流手機品牌使用者忠誠度—— OPPO
接近兩成的OPPO換機使用者轉向使用兄弟品牌vivo
- 可能是由於新機型的推出和舊機型的降價，iPhone在Q3重新獲得OPPO換機使用者的關注，14.8%的OPPO換機使用者入手了iPhone
主流手機品牌使用者忠誠度—— vivo
vivo使用者忠誠度較兄弟品牌OPPO弱勢
- vivo的使用者忠誠度相對上一季度有所提升，28.8%的vivo換機使用者選擇繼續支援vivo，20.4%的換機使用者則轉向使用OPPO
主流手機品牌使用者忠誠度——小米
小米使用者忠誠度幾乎回到去年同期水平
- 小米本季度的使用者忠誠度為25.6%，另外分別有16.7%和13.5%的小米換機使用者選擇了同是安卓陣營的華為和OPPO
主流手機品牌使用者忠誠度——三星
華為是最多三星換機使用者選擇的品牌
- 三星使用者忠誠度從去年Q3開始一路走低，直到本季度才出現回升，但選擇華為、iPhone和OV的換機使用者佔比仍高於選擇三星的使用者
四、主流安卓手機品牌使用者畫像
主流安卓手機品牌使用者畫像——華為
華為使用者：男性使用者為主，25歲以下使用者不足兩成
- 根據極光大資料統計，66.8%的華為使用者為男性，僅有16.9%的華為使用者年齡在26歲以下，中青年組（26-35歲）為主要使用者群體，佔比57.2%，而36歲以上的中老年組佔比高達25.9%
主流安卓手機品牌使用者畫像——OPPO
OPPO：年輕人的手機，逾九成使用者不到35歲
- OPPO使用者女性偏多，52.9%的使用者為女性
主流安卓手機品牌使用者畫像—— vivo
vivo使用者：年輕男孩使用者力捧vivo
- 92.5%的vivo使用者不到35歲，超過五成使用者是男性
主流安卓手機品牌使用者畫像——小米
小米使用者：男性使用者佔六成以上
- 根據極光大資料統計，小米使用者中有64.2%的男性，接近九成使用者不到35歲
主流安卓手機品牌使用者畫像——三星
三星使用者：近六成使用者年齡在26-35歲之間
- 67.1%的三星使用者表現出對音樂感興趣，37.9%和25.5%的三星使用者則愛好書籍和旅遊
五、手機應用安裝情況
高中低端手機應用安裝概況
高中低端手機平均安裝應用數量依次遞減
- 高中低端手機平均安裝的app數量分別為42.7款、36.8款和26.4款，高價位的手機安裝的app數量普遍較中低端手機多
高中低端手機應用偏好指數
高階機使用者偏好使用攜程，中端和低端機使用者則分別偏愛影視大全和樂視視訊
- 極光大資料顯示，在高階機使用者中偏好指數top5的app分別是攜程、大眾點評、滴滴出行、QQ郵箱和京東
主流安卓手機應用偏好指數
快手、WiFi萬能鑰匙進入OV應用安裝偏好指數top5
- 極光大資料顯示，華為、OPPO、vivo、小米和三星偏好度指數最高的app依次是電信營業廳、唯品會、騰訊視訊、百度輸入法小米版和百度三星版
六、iPhone新機型及iOS11專題研究
iPhone新機型市場保有率
iPhone新機型的市場保有率為0.04%
- 蘋果公司於9月13日釋出了iPhone 8和iPhone 8 Plus，截至今年第三季度末，這兩款新機型在國內手機使用者中的保有率為0.04%
iPhone新機型在iPhone使用者中的佔比
每10000名國內蘋果手機使用者中有24人正在使用iPhone新機型
- 截至今年第三季度末，iPhone新機型在國內蘋果手機使用者中的佔比為0.24%，其中iPhone8佔比0.07%， iPhone 8 Plus佔比0.16%
iOS 11升級概況
10.2%的iPhone使用者已將系統升級至iOS 11
- 根據極光大資料統計，大約一成的iPhone使用者已將系統升級至iOS 11
關於報告
資料來源
極光大資料，源於極光雲服務平臺的行業資料採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的資料探勘和統計分析
資料週期
報告整體時間段：2016年3月-2017年9月
具體資料指標請參考各頁標註
資料指標說明
保有率：根據極光大資料在指定時間段內監測到的至少有一次資料上報的活躍手機數量推算的全國活躍手機總量
銷量：根據極光大資料在指定時間段內監測到的手機數量增量推算的全國手機銷量
使用者忠誠度：某手機品牌的使用者在更換手機時選擇原品牌所佔的比例，比例越高，則認為使用者忠誠度越高
報告其他說明
極光資料研究院後續將利用自身的大資料能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待
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