風雲突變的NB-IoT、LoRa產業組織格局

2017年前，低功耗廣域網路產業主要是由企業自發的市場化行為來推進的，在整個產業的行業結構、企業行為以及經營績效形成方面，還是市場化主導形成的，所以這一時期中並未形成重大的外部衝擊，產業界之外的因素對行業結構的影響甚微。在這樣背景下，基於對產業的觀察，選取產業集中度作為評價指標，形成該產業的市場結構對比圖。
物聯網方案
　　不過，進入2017年後，政策因素開始在物聯網領域發酵，尤其是對低功耗廣域網路形成直接的效應，在市場化自發力量之外，這一“看得見的手”正在重塑低功耗廣域網路的產業格局。

　　過去的一年裡，關注物聯網產業政策的同行們對一些政策印象深刻。2017年初工信部發布了《資訊通訊行業發展規劃物聯網分冊》(物聯網十三五規劃)就提出了“加快發展NB-IoT”;6月份工信部發布《關於全面推進移動物聯網(NB-IoT)建設發展的通知》，併發布27號公告，明確NB-IoT頻譜使用規範;2017年底，工信部無線電管理局出臺的微功率短距離頻譜管理檔案徵求意見稿，在很大程度上對國內LoRa產業鏈企業形成衝擊。

　　回顧過去一年，政策力量確實成為低功耗廣域網路產業格局形成中最大的“外部衝擊”，在這些因素的衝擊下，產業結構雖然在總體上還是與2016年保持類似狀態，但每一環節中的力量對比發生著變化，當力量對比變化到一定臨界點，產業結構將被重塑。

　　毋庸置疑，在全球各國的產業發展實踐中，產業政策一直作為一個重大的外部衝擊，重塑各國具體產業的格局。在中國物聯網發展的浪潮中，這隻“看得見的手”正在和市場力量競閤中引導著產業組織格局。

　　產業組織雖未被重塑，但力量對比正在發生變化

　　上文提到，過去一年中的產業政策已經成為NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網路產業組織的最大外部衝擊。在筆者看來，這一衝擊目前暫時還沒有使低功耗廣域網路的產業結構發生實質性變化，但產業結構中各種力量此消彼長不斷被催化。

　　以低功耗廣域網路產業鏈中晶片環節為例，筆者此前對該領域的描述為：

　　當前華為海思、高通、MTK、中興微電子、展銳等廠商已有NB-IoT晶片的研發計劃和實施步驟，原有LTE晶片能力的廠商均可參與，沒法形成前2-3家壟斷大部分市場，不過由於這一領域的廠商數量並不多，因此也不會形成大量市場參與者，市場集中度會保持在50%以下;而在LoRa陣營中，目前晶片供應集中在Semtech一家廠商，佔據絕大多數市場份額，從而形成大於80%的市場集中度。

　　那麼，目前該領域的產業結構如何?進入2018年，從整體格局來看，NB-IoT晶片的主要玩家還是那幾家，和2016年保持類似態勢，不過其中的力量對比發生一些變化。彼時這些晶片廠商所提的只是產品規劃，真正商用產品還未推出，對競爭格局並不會形成太大影響。此前，工信部領導曾公開表示，NB-IoT發展未達到預期，需要“儘快形成多廠家、多企業的規模供貨能力”。不過，目前這些玩家基本都推出了商用晶片並形成供貨，而且如移芯通訊、創新維度等創新創業企業也進入NB-IoT晶片設計，這一領域的競爭格局塑造已經開啟。

　　當然，不僅僅是有商用產品，各廠商的NB-IoT晶片並不是同質化競爭，已經形成各自特色。比如展銳和MTK產品具有較高的價效比，對於NB-IoT成本的降低形成直接推動作用;高通是全球首款相容多模的產品，應用領域更廣;中興微電子產品在功耗、安全性方面具有特色;華為海思具有先發優勢，而且可以結合華為的裝置、核心網、通訊協議方面的優勢形成最強大的端到端能力;創新維度、移芯等創業企業則以一些更加創新的架構和技術力求在巨頭之外佔據一席之地。當各類晶片開始規模化出貨時，處於產業鏈中下游廠商擁有了更多的選擇，也可以形成多個產品線應對客戶需求和市場競爭，比如不少模組廠商已採用多家晶片平臺推出多樣化產品，有主打價效比的，有主打安全的，有主打多場景的。由於最下游的行業應用規模還不大，這些中下游廠商的產業結構格局暫時也沒有發生很大變化，不過其競爭力量也在不斷積累。

　　而對於LoRa陣營，從某種意義來說，當前政策因素的衝擊已超越市場因素。在過去的一個多月裡，由於無線電管理局對於頻譜管理政策徵求意見稿的出臺，形成很大不確定性，造成一定的恐慌性。就晶片環節來看，2017年LoRa晶片在國內出貨量超過1000萬片，但由於政策的因素，2018年的出貨量可能受到一定影響。更進一步，由於政策因素影響，Semtech獨家供應晶片的格局面臨一定壓力，未來或許加快其IP授權政策的進度，也不排除國內企業開發基於擴頻技術的晶片，給該領域的產業結構的變化埋下伏筆。

　　同樣的，由於晶片領域的一些力量對比的變化，最下游行業應用客戶會充分考慮該技術的政策風險，對其採用的決策也產生直接影響，繼而影響LoRa產業鏈中下游各環節。

　　低功耗廣域網路產業組織的研究也是一個動態化的過程，當政策成為外部衝擊的決定性因素時，產業結構、企業行為和經營績效會發生連鎖反應。目前，NB-IoT、LoRa受到政策因素衝擊，其產業結構雖然還沒有發生實質性變化，但各類力量正在此消彼長地積聚，當這些力量達到一定臨界點時，整個產業結構會發生一些實質性變化。