主要觀點：
2016年上半年中國跨境電商交易規模達到了2.6萬億元，同比增長30%，出口電商佔比較大。
另一方面，受到於行業受政策、匯率等諸多因素的影響，更多企業轉而選擇從降低流通成本和減少流通環節上發力。以小批量、多批次、週期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺近幾年增速明顯。例如，今年被大家所熟知的網易自建品牌平臺考拉海購。
但從長期來看，由於進出口貿易中涉及到的大量繁瑣的墊資、票據行為，未來短期內跨境電商依舊很難取代線下外貿；並且B2B仍是跨境電商的交易主流。
特別是“四八新政”後，稅率上漲，保稅倉模式逐步失去原有優勢，儘管有俄羅斯、巴西等新興海外市場的加入，但中小企業在供應鏈資源整合上能力不足，跨境電商行業更多的是資源的競爭，行業進入更加殘酷的洗牌期。未來，規範化、效率化、品牌化將成為行業突破點。
本期PMCAFF深度報告詳細解說了中國跨境電商行業近二十年的發展歷程，還將跨境電商涉及到的供應鏈、跨境支付、跨境物流等搭建問題逐一拆解，算得上是一份很有趣的報告。
歡迎大家討論。
一、 國內跨境電商風雨20年
隨著網路技術環境改善，物流水平進步，比傳統國際貿易形式，流通環節少，成本可控的跨境電商行業在過去幾年內快速發展。但行業本身受政策、匯率等因素影響較大，加之全球貿易增長連續五年增長放緩，目前已顯頹勢。因而在近幾年，大多數企業選擇從降低流通成本和減少流通環節上發力，以小批量、多批次、週期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺近幾年增速明顯；但隨著2016年新政頻頻推出，目前行業面臨洗牌。
第一階段：從B2B向B2C發展 催生海淘代購模式 （1998年-2007年）
- 1998年：具有東方特色的獨立外貿B2C網站興起。代表產品：Good Orient，銷售旗袍，中國功夫套裝和鞋、玉器等。
- 2002年~2003年：eBay、亞馬遜擴充中國市場，吸引留學生和做生意的華僑，中國賣家開始逐漸增多。
- 2004年左右：線上小額批發網站上線，代表產品：敦煌網
- 2005年：代購興起
- 2007年：海淘網站上線。C2C模式。代表產品：海淘全球購
第二階段：垂直電商全面崛起 跨境行業方興未艾（2007年-2013年）
- 2007年：跨境電商朝著垂直領域發展。代表產品：蘭亭集勢，運用部落格和Facebook營銷
- 2009年：跨境電商興起，M2C模式興起。代表產品：洋碼頭，打造打造跨境物流體系——貝海國際速遞。
- 2013年，DX、蘭亭集勢先後上市，跨境電商行業大爆發
第三階段：從垂直向多元化轉型 從平臺方向品牌發力（2013年-至今）
- 2013年：移動跨境電商平臺上線，代表產品：wish。
- 2014~2015年，跨境電商元年，平臺超過5000家，業務模式多元化。代表產品：網易考拉，唯品會、蜜芽、小紅書
- 2016年，跨境電商行業混戰升級，政策頻出，行業面臨洗牌。
從投融資市場看跨境電商行業變遷
2015年被稱為是跨境電商的投資元年。僅這一年的投融資總數就達到了103起，超過2012-2014年總和。2016年，隨著TMT行業普遍熱潮褪去，跨境電商投融資市場也熱度也在降低。
資料來源：IT桔子
從整個跨境電商行業的融資市場來看，與整個行業的起伏基本一致。根據行業公開披露投融資情況，自2012年至今，國內跨境電商市場共發生227投融資事件。其中，A輪前企業佔據多數（78%），國內跨境電商企業仍處於初創期和發展期。但從長遠看，未來市場競爭更趨向於品牌化競爭，B輪以上公司將成為跨境電商市場發展的主力軍，值得投融資關注。
二、國內跨境電商行業發展分析
1、2016年上半年中國跨境電商交易規模達2.6萬億元，同比增長30%，在進出口貿易中滲透率為24.3%。跨境電商行業在進出口貿易中的比例越來越重，整個行業仍處於快速增長階段，未來將佔據更加重要的地位。
2010-2017年國內跨境電商市場交易規模圖，資料來源：國家統計局、商務部、中國電子商務研究中心
2、近年來國內對海外商品需求不斷增長，跨境電商進口業務在進出口貿易中佔比仍在提升。2016年上半年，進口跨境電商交易規模已經達到了5125億元。
2010-2017年中國進口跨境電商市場交易規模，資料來源：國家統計局、商務部、中國電子商務研究中心
據統計，截止到2016年上半年，國內跨境電商平臺總數超過5000家，交易規模在進出口貿易中的滲透率逐年上漲，佔比24.3%。
2011-2016年我國跨境電商進出口結構，資料來源：國家統計局、中國電子商務研究中心
3、從國內市場上看，由於小批量、多批次、週期短的外貿訂單的存在，使得B2C市場份額逐年上漲（9.3%，2016年上半年），平臺方開始呈現出2B、2C等多元化發展。但B2B跨境電商訂單量級大、且穩定，可以有效解決商業效率問題，在未來很長一段時間，B2B在整個跨境電商行業仍將佔據主導地位（90.7%，2016年上半年）。
2010-2017年中國跨境電商交易規模B2C與C2C結構，資料來源：國家統計局、中國電子商務研究中心
三、20年變遷後的發展困境
第一，商品質量層次不齊，企業品牌化程度低
雖然跨境電商市場過去十來年裡快速發展，但市場容量有限，進口產品中又多以奶粉、酒類等國外著名的日用消費品品牌為主，同質化嚴重；有的平臺為了謀求更高的利益，選擇與小型企業或者小作坊採購產品合作採購，甚至是偷工減料，以次充好來降低生產成本，致使市場流通商品層次不齊，售後難以得到保障，使得原本競爭激烈的進口市場更加難做。
第二，平臺模式重鏈條長，通關商檢監管環節難
一方面，跨境電商平臺上的商品資訊多已數字虛擬化，且單個訂單商品數量少、客單金額小、頻次高，國際採購與物流的限制，使跨境供應鏈很長，屬於重平臺模式。另一方面，近年來海關監管難度逐步加大，報關報檢日益困難，商檢、結匯及退稅問題日益突出。未來，在供應鏈資源整合上能力不足的中小企業將面臨更加殘酷的洗牌。
第三，跨境複合型人才缺乏，平臺發展難覓更高發展
隨著跨境電商銷售市場的多元化發展，企業對外貿人員的語種要求越來越高。但語種限制只是最基本的一點，外貿人員還需要了解國外市場、匯率、交易方式和規則、消費習慣等綜合情況。目前，這樣的綜合人才缺乏在一定程度上會制約跨境電商平臺的發展。
第四，各國政策差異大變動多，經常出現匯損情況
跨境電商平臺容易受到關稅、清關等政策、不同國家幣種匯率等影響大，直接影響貨品的利潤率。如何有效降低匯率波動帶來的風險，針對各國政策制定不同的策略調整，解決跨境支付流程是目前平臺方最大的發展阻力之一。就目前情況來看，大多數企業都是選擇從降低流通成本和減少流通環節上發力。
四、從現有供應模式看跨境電商未來
跨境電商供應鏈較長，其中供應商、物流、通關、選品策略四部分是幾個關鍵點。未來發展可以從這幾個方面突破。
1、供應商
現有的跨境電商企業的供應商主要分為四種：經銷商/代理商供貨模式、廠商直接供貨模式、海外商超供給模式、買手代購模式。
跨境電商供應商對比
- 經銷商/代理商供貨模式：由海外品牌經銷或代理分撥貨物給跨境電商，比廠商直供價格偏高，很難保證供貨穩定。
- 廠商直接供貨模式：廠商直接供貨模式具備廠商品牌背書，定價優勢大，加價環節最少，貨物直供保證貨源穩定性。
- 海外商超供給模式：從當地商超批量採購商品，貨源供給不穩定，價格優勢小，且很難獲得廠商認可，法律風險高。
- 買手代購模式：買手代購模式通常用於C2C平臺，商品SKU豐富，海外買手滿足消費者的情感或個性需求在海外商品市場選購各式的商品，但個人代購存在法律政策的風險。
2、 物流
目前，跨境電商採用的發貨模式主要有海外直郵模式和保稅倉發貨模式兩種，對應著保稅倉+國內物流和自建跨境物流+國內物流兩種物流模式。
第一、海外直郵模式
海外直營模式是跨境電商企業直接參與採購、物流、倉儲等海外商品的買賣流程，海外直郵模式商品入境類似於個人物品直郵入境，因而不受通關單的限制。
海外直郵模式中，較常見的有C2C，目前，也有平臺採用自建跨境物流+國內物流的方式。
自建跨境物流+國內物流的模式相較保稅倉模式而言，品類的選擇更多，不需要在保稅區內壓貨，主要是通過對平臺上的買手商品和品牌做有效的背書，提升使用者購物體驗。代表產品有洋碼頭、亞馬遜。
第二、保稅倉發貨模式
保稅倉發貨模式分兩段物流：國際段和國內段。商品完成國際段的運輸後，要在該平臺建立的保稅倉進行拆包、檢驗、清關、分揀和打包，再用國內快遞公司寄給消費者。新政之後，保稅倉商品進行通關單申請被提前到商品進入保稅區時即進行通關單申請。
保稅倉+國內物流模式採取跨境直採，入庫自營的模式，使用者下單後，平臺從保稅區清關發貨，再通過第三方物流送貨至使用者。典型的平臺有：天貓國際、蜜芽寶貝、小紅書、京東全球購。
目前，我國國內跨境電商進口業務的通關模式有三種：快件清關、集貨清關、備貨清關。其中，對集貨清關、備貨清關的跨境電商企業徵收綜合稅，走BC通關，要求三單統一。
海關的清關速度直接決定了倉（區）內物流的速度和效率，我國進口跨境電商報關流程：企業申報（換單、電子申報、報檢、現場交接單）——海關查驗（審單、查驗、徵稅）——海關放行。一般來說，不同的貨物清關時間不同，木材、機械、化工清關時間通常需要3~5個工作日，而食品需要7-15個工作日，還有抽樣送檢過程。
3、選品策略
選品的重要從本質上來說，決定著一個跨境平臺的命脈。
當平臺決定選品時，最先思考的是它能否在國內引發熱賣；至於實際操作中能否拿到不錯的代理，除去物流清關政策之外因素能產生多大的利潤空間，打造出高品質的爆款還是市場運作後達成的消費共識。
以聚美海外購為例。聚美海外購選品上主要有以下幾個特點：
- 向品牌商直接採貨，以美妝和母嬰類產品為主，傾向於價格較低韓妝品牌；
- 刻意避開了國外的“爆款”，而是根據使用者消費資料篩選商品；
- 採用少量單品限時銷售，避開了拿不到品牌代理的尷尬。
五、結語
進入2016年，新政頻出門檻增高，市場競爭更加激烈。跨境電商行業完成了從野蠻生長到洗牌期，但供應鏈始終是跨境電商發展的命門；未來，行業將從選品、物流、支付等多方向中逐步規範，獲得新生。
自 36kr