在2012年四季度終結了連續7個季度的回落後,中國GDP增速2013年再度呈現出逐季下行態勢。
經中國國家統計局初步測算,上半年中國國內生產總值(GDP)248009億元人民幣,按可比價格計算,同比增長7.6%,比上年同期回落0.2個百分點。其中,一季度增長7.7%,二季度增長7.5%。
上半年,社會消費品零售總額110764億元,同比名義增長12.7%(扣除價格因素實際增長11.4%),增速比一季度加快0.3個百分點,比上年同期回落1.7個百分點。
上半年,城鎮居民人均總收入14913元。其中,城鎮居民人均可支配收入13649元,同比增長9.1%,扣除價格因素實際增長6.5%,增速比一季度回落0.2個百分點,比上年同期回落3.2個百分點。
廣告投放
與巨集觀經濟相呼應,2013年全國廣告市場增幅逐月走低。
今年上半年全國媒體刊例廣告雖仍能保持兩位數的增長水平,但從各月的增幅走勢來看,增幅逐月收窄。第一季全國廣告花費總體增長近16%,而截止6月全國總體增幅已收窄至11.3%,今年我國增長前景不容樂觀。
中國報刊廣告市場方面,今年上半年整體延續了2012年以來的下降趨勢,同比下降7.9%,但是跌幅較2012年上半年有所放緩。其中,報紙媒體廣告花費整體下降8.7%;雜誌媒體廣告花費相較去年現負增長,整體下降7%。
從廣告主行業分佈來看:飲料首超化妝品成為廣告第一大行業。
上半年共有四行業廣告花費超400億,其中飲料以661億投放量一舉將佔據了多年第一的化妝品擠到第二位置。受嚴打影響藥品廣告近兩年持續縮減,但仍以近480億的花費居第三。食品廣告同比大增近五成至432億,成為我國廣告花費第四大行業。
行業經濟
日化行業
2013年1-6月,外資日化品牌在華銷售增速明顯放緩。有業內人士估計,隨著國內消費低迷持續,外資日化業績也會漸顯疲態。
歐萊雅近日發財報顯示,亞太市場的增速放緩,歐萊雅上半年銷售額117億歐元,合併增長4.7%,低於去年同期的6.7%,其中亞太區增長放緩明顯,今年上半年,亞太區實現銷售收入22.4億歐元,合併增長5.1%,去年同期,亞太區的合併增長達21.9%,是增長率下滑最嚴重的市場。
與化妝品市場相似,目前擁有多芬、立頓等品牌的世界第二大消費品製造商聯合利華近日也公佈了第二季度銷售資料顯示低於預期,二季度收入上漲5%,低於市場預期的5.3%。聯合利華坦言,新興市場經濟增速正在放緩。
食品飲料行業
2013 年上半年,食品飲料各子行業基本面出現分化,大眾消費品行業整體向上,產量加速增長,乳製品、速凍食品和軟飲料增速較快,白酒和葡萄酒增速大幅下滑。
白酒進入調整期後, 2012年以來增速一直處在下降通道,今年放緩的跡象更加明顯,產銷量增長落入”個位階段”,成為05年以來最低速度,而收入和利潤增速也出現大幅度的下滑。
乳製品上半年景氣度較高,下游需求旺盛,行業產量呈加速增長態勢,收入利潤增長均在兩位數水平。但受國內原奶供給不足和紐西蘭原奶漲價的影響,成本壓力較大。屠宰及肉製品行業穩定增長,一是受益豬價下降,二是受益行業整合,1-5 月定點企業累計屠宰量同比增長6.6%,增速比去年同期提高7.5 個百分點。
白酒和乳製品冰火兩重天,上半年白酒全線下跌,子板塊跌幅25.6%,唯一跑贏行業僅有茅臺。而乳製品則全線上漲,其中貝因美大漲92%,伊利和光明也上漲超35%。
汽車行業
2013年上半年總的來說市場表現遠好於2012的預估。儘管遭遇了這樣或那樣的風波,但車市的整體增幅大大超出2012年同期,用堅韌來描繪2013上半年的車市走勢一點不為過。其中最值得一提的是法韓兩系的大幅上漲和SUV車型的中流砥柱作用。
有資料顯示,1-5月,德系、日系、美系、韓系和法系乘用車銷量分別佔乘用車銷售總量的19.10%、14.46%、12.10%、9.08%和3.23%。
曾經風頭最勁的小車、微車市場正在以肉眼可見的速度急劇萎縮。
SUV市場則頻傳捷報,剛剛涉足SUV領域的一汽奔騰旗下的X80也有脫銷的好成績。長安福特2012年底開起了SUV傳奇之路,今年上半年長安福特在兩款主打SUV翼虎、翼博的帶領下銷量增長率驚爆眼球——上半年賣出28.7萬輛,同比增長率為66%!
自主品牌一汽奔騰,前四個月銷量與去年同期相比增幅不顯,但是後兩個月卻大幅上揚。而比亞迪、江淮、長安等品牌在經歷了轉型或改革等劇變之後漸漸展現出了潛力,每每有新車上市或者大型活動的時候,都能衝擊一下合資車所把控的A級車或SUV市場。值得一提的是今年長安汽車與老牌自主品牌大佬吉利,都比去年同期有明顯增長,上半年整體增長率甚至超過了25%。
家電
自2013年6月1日起,消費者購買空調等5類節能家電不再享受補貼政策,宣告自2007年開始實施的家電系列刺激政策全面退出,市場步入政策“真空期”。
伴隨政策退出,家電子行業的影響冷熱不均。奧維資訊最新家電披露的零售監測資料顯示,6月3日~30日,冰箱、洗衣機、空調、平板電視零售量同比分別增長-5%、3%、24%、-19%,其中電視下滑最為明顯。
從上半年整體銷售情況來看,受益於節能補貼翹尾等因素影響,相關家電公司4~5月銷售明顯上揚。TCL多媒體LCD電視5月在國內市場銷量為76.32萬臺,同比增長67.42%。創維數碼中國彩電事業部在2013年5月、4月同比分別大增73%、42%。對此,創維數碼方面強調,可能部分消費者需要在節能補貼政策終止前獲得補貼優惠,其中部分電視機需求被提前釋放。
得益於整體銷售狀況良好,家電公司整體盈利增長強勁。其中,四川長虹預計1~6月份實現淨利潤超過2.2億元,與上年同期相比增長50%以上。TCL集團預計上半年實現淨利潤為盈利6億元~6.6億元,比上年同期增長112%~133%。
餐飲零售
在全球經濟放緩、餐飲成本上漲的背景下,麥當勞和百勝集團淨利潤出現了“雙降”。
7月23日,麥當勞公佈的第二季財報顯示,麥當勞全球可比收入增加3.7%,不過受全球經濟放緩及美元匯率強勢拖累,第二季度淨利潤按年跌4.5%,低於市場預期。此前,麥當勞釋出一份報告顯示,5月份其在亞太、中東和非洲區同店銷售下降1.7%。
擁有肯德基、必勝客、小肥羊等餐飲品牌的百勝餐飲集團公司日前公佈的二季度財報顯示,百勝全球餐廳利潤在第二季度下降程度為0.6%至15.2%不等,其在中國的利潤下降了4.1%。百勝解釋稱,在華業績下降主要源於員工工資和商品價格的不斷上升。
儘管如此,兩大洋快餐巨頭仍對中國市場寄予厚望,調高年內在華開店目標。百勝公司表示將調高今年在中國的開店數,從600家增加到700家。而麥當勞高層則指出,年內在中國新開門店225家到250家的目標仍在執行。
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