具體到城市,在回覆問卷數量排名前十的省份和直轄市中,僅有上海(43)、廣東(10)、浙江(10)和海南(6)的業績平均景氣指數在0以上,表明實際表現是高於預期的。相反,重慶(-37)和安徽(-34)則得分最低,實際情況令人堪憂。具體來看,上海(43)、深圳(36)和杭州(27)雄踞中國主要城市排名的前三,而合肥則以-50的指數排名墊底。
放眼全國,各地區在應對全球經濟的持續不確定性對酒店需求的影響時都保持了積極的態度,儘管華北地區和華東地區的態度在相較之下最不樂觀,但其景氣指數依然保持在正值,分別為6和7。因此,可以說與中央政府出臺的政策和競爭市場新增酒店供給等其他因素相比,全球金融危機對酒店需求市場的影響其實是處於減弱的狀態。
本次報告彙總了2015年下半年景氣調查的研究成果。共有來自全國28個省、市、自治區和直轄市的401家酒店參與了此項調查。其中,40%的受訪酒店來自華東地區(安徽、福建、江蘇、山東、上海和浙江)、22%的參與酒店來自華中/華南地區(廣東、廣西、海南、河南、湖北、湖南及江西)、19%的受訪者來自華北地區(北京、河北、山西和天津);另有13%來自西南地區(重慶、貴州、四川及雲南),此外,東北地區(黑龍江、遼寧和吉林)和西北地區(包括甘肅、寧夏、陝西和新疆)的參與調查酒店則各佔3%。
就酒店星級的構成而言,絕大多數參與調查的酒店為五星級酒店(佔75%),其次是四星級酒店(佔18%)。三星級和經濟型酒店則分別佔受訪酒店總數的3%和4%。
調查顯示,有將近44%的受訪者預測,與去年下半年相比,2015年同期的住宿率有望變得更好,而超過31%的受訪酒店則表示這兩年下半年的住宿率應該相差不大。剩下25%的受訪者則比較悲觀,認為今年的住宿率同比去年會下滑。
談到平均房價,受訪者普遍都流露出了悲觀的情緒。43%的酒店業者預測平均房價可能會更差,這與之前對住宿率的預期正好相反。而34%的受訪者則稍微平靜一些,認為去年和今年的狀態應該會相差無幾。值得注意的是,23%的受訪者對於平均房價的預期比較樂觀,僅有1%的酒店認為今年下半年的平均房價同比去年會有大幅增長。
在這項指數的調查中,很有趣的是持積極態度與消極態度的受訪者比例相差不大,近39%的酒店業者認為2015年下半年總收入相比去年同期有望實現增長,而超過37%的受訪者也認為總收入是會下降的。餘下的24%的受訪酒店則持觀望態度,認為兩年同期的總收入應該會基本持平。
為了進一步分析,我們再次使用業績平均景氣指數來反映市場對於2015下半年的業績預期和去年同期預期的偏差。不難發現,除華東地區比較樂觀以外,其他地區對下半年的市場業績都表現的比較保守和悲觀,其中西南(-16)及東北(-23)地區的態度最為消極。
具體到問卷回覆量前十的省份和直轄市,超過半數的受訪酒店都對本年度下半年的市場前景有很積極的預期。其中上海(42)和雲南(23)的指數最為搶眼,領跑全國。相對的,重慶(-37)、安徽(-25)和四川(-25)的得分則墊底榜單,顯得略有些沮喪。
在中國重點城市中,上海(42)、無錫(18)和杭州(11)的指數位列市場前三;而廣州(-50)、重慶(-45)和合肥(-40)則居於排行榜的末端。
超過61%的受訪酒店業者表示,與2014年同期相比,2015年下半年所在酒店的住宿率將有所增長,而且有超過55%的酒店業者認為最高漲幅有望達到10%,可見受訪者們普遍對自己酒店的住宿率很有信心。但是,也有約32%的受訪酒店預測住宿率可能會下降,這個也是不容忽視的。
和前文對整體市場的預期一樣,各酒店對今年下半年平均房價的預期依舊很悲觀。超過47%的受訪者表示所在酒店下半年的平均房價將有所下滑,而且有近9%的人都認為下降的比例會超過10%。與之相對,僅有約38%的酒店管理者預測平均房價較去年同期將有所增長,與住宿率的普遍樂觀相比,各酒店對於平均房價的業績表現有些底氣不足。
最後來到總收入的業績預期,與上文平均房價相比,稍顯樂觀。超過半數的酒店業者認為,2015年下半年其所在酒店的總收入將有所增長,其中,20%的酒店預計增幅將超過5%。但是,依然有39%的受訪者認為其總收入會比去年同期有所下降。餘下10%的受訪酒店業者則表示總收入有望與去年同期持平。
同樣回到指數上的分析。我們發現與2014年下半年相比,半數地區的酒店業者對本年度下半年其所在酒店的業績預期都持積極的態度,表現為正向的平均景氣指數。但是,東北地區的業績預期在全國各地區中最為悲觀,指數僅為-16,究其原因,近半數的東北地區受訪酒店均預期其市場住宿率、平均房價和總收入這三項業績指標在2015年下半年都會有所下降。
在各重點城市中,廣州(-39)、合肥(-32)、廈門(-29)和重慶(-22)四個城市的預期也與上海(34)、杭州(15)、深圳(15)和無錫(10)形成鮮明對比,呈現兩極分化的態勢。
最後來看星級市場,與2014年同期相比,五星級市場的受訪者對其今年下半年的市場業績預期抱有最為積極的態度,平均景氣指數呈現為最高的6。
總體而言,今年下半年的中國酒店市場整體的景氣預期較為溫和,再次反映出,國內經濟增長放緩、部分城市新增酒店供給增加以及中央政府政策的後續作用,對中國酒店市場業績表現的持續影響。區域性來看,華東地區(7)和華中/華南地區(3)算是態度最為積極的兩個區域,對拉動全國酒店市場景氣指數的平衡,功不可沒。
注:以上報告及資料均由浩華管理顧問公司