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還記得茶茶上半年傳送過的浩華良心出品的系列景氣調查報告嗎?收到了很多的好評哦~所以,我們就趁熱打鐵推出了下半年的景氣調查哦,同樣精彩,想要把握酒店市場的最新動態?看這份就沒有錯啦!
整體情況
與上半年相比期望值大幅下挫在經歷了年初較為樂觀的業績展望後,本年度中期的市場預期再次趨於消極,景氣指數降至1。進入2015年下半年後,受到緊縮的政府政策的持續影響,中國絕大多數地區和城市的酒店市場的景氣指數均轉為負值。相比半年前的指數,能明確發現大多數的酒店業者對市場的信心有所消退。具體體現在數字上,中國酒店市場的平均景氣預期指數為1。
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縱覽全國,華東地區實現的景氣指數最高,為7。相反,東北地區和西南地區的景氣指數則出現了大幅下滑,由今年初實現的最高值降為年中的最低值;其中,東北地區的預期最為悲觀,景氣指數降幅最大,為-19。

 

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在中國主要城市中,上海的景氣指數最高,為38;廣州則表現得最為消極,景氣指數僅為-45。
 
究其原因,
我們通過四個不同的方面為大家詳細解讀:
 
首先,我們先來比對一下2015年上半年酒店市場的實際業績與年初所做的預測的差異,不難發現,雖然平均住宿率得到了提升,但這是以低平均房價換來的,因此總收入上的表現依舊平平,近4成的酒店業者都對自己的總收入不甚滿意。
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住宿率
 
整體情況較預期更理想
就整體酒店住宿率業績而言,超過46%的酒店業者表示,2015年上半年市場的實際住宿率水平要好於預期或大大超出預期;近26%的受訪酒店認為實際住宿率業績與年初預期一致;餘下28%的受訪者都認為住宿率業績比預期的要差。
 
平均房價
 
實際表現比預期還要更糟糕
受大趨勢影響,與其他兩項指標相比,上半年平均房價的實際情況令人沮喪,大多數酒店業者對平均房價的業績表現都持悲觀情緒。49%的受訪酒店指出,實際平均房價業績較預期更差甚至表現得非常糟糕;約27%的受訪酒店業者則聲稱實際情況與預期大體持平;而在剩餘24%的保持積極評價的受訪者中,也僅有3%的酒店認為上半年的實際平均房價大大超出了預期。
 
總收入
 
喜憂參半,未來前景並不明朗
相對於市場對平均房價業績的反應,總收入的業績表現稍顯積極,有將近40%的酒店業者認為總收入業績不及預期。但同時,也有約41%的酒店對上半年總收入的表現持正面評價,認為其所實現的業績要高於預期。餘下19%的受訪酒店業者則表示2015上半年總收入的業績表現與年初的預期相差無幾。

 

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景氣指數
 
樂觀的人有限,悲觀的人居多
分析完各項指數後,我們不妨使用業績平均景氣指數來詳實的反映受訪酒店上半年實際業績表現與年初預期值的對比結果。調查顯示,儘管全國半數區域的該項指標都表現為負值,但東北地區(2)、華東地區(3)和華中/華南地區(7)的受訪者則對此保持了溫和而正面的態度,令人意外。

 

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具體到城市,在回覆問卷數量排名前十的省份和直轄市中,僅有上海(43)、廣東(10)、浙江(10)和海南(6)的業績平均景氣指數在0以上,表明實際表現是高於預期的。相反,重慶(-37)和安徽(-34)則得分最低,實際情況令人堪憂。具體來看,上海(43)、深圳(36)和杭州(27)雄踞中國主要城市排名的前三,而合肥則以-50的指數排名墊底。

 

 
最後,五星級酒店業者對上半年市場的實際業績表現持中立態度,平均景氣指數為0,高於四星級酒店市場的-5和三星級及以下市場的-6。
 
第二,2015年的全球經濟環境也呈現出持續不穩定的態勢,對於酒店的影響會不會比預期更嚴重呢?對此,大多數的受訪者都認為金融大環境的動盪尚處於可接受的範圍內,對於酒店需求的影響並未嚴重到超出預期。
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資料顯示,近47%的受訪酒店表示全球經濟的持續不穩定對酒店需求市場的影響程度與預期基本一致,33%的酒店則表示其對酒店需求的影響程度低於預期。只有不到20%的受訪者認為這種不確定性因素對酒店需求的影響超出了預期。

 

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放眼全國,各地區在應對全球經濟的持續不確定性對酒店需求的影響時都保持了積極的態度,儘管華北地區和華東地區的態度在相較之下最不樂觀,但其景氣指數依然保持在正值,分別為6和7。因此,可以說與中央政府出臺的政策和競爭市場新增酒店供給等其他因素相比,全球金融危機對酒店需求市場的影響其實是處於減弱的狀態。

 

 
平均而言,各星級市場均表示金融危機對市場需求的影響低於預期;其中,三星級及以下酒店市場本項所得景氣指數為16,高於五星級酒店市場的12和四星級酒店市場的8。
 
 
附錄
 
1.酒店市場景氣調查是什麼?
作為浩華全球酒店市場景氣調查的一個重要組成部分,中國酒店市場景氣調查旨在為中國酒店行業提供對未來的前景判斷和預測。本次調查涵蓋的四個問題意在瞭解市場對住宿率、平均房價和總收入水平的未來業績發展的預期。在此次年中調查裡,各受訪酒店以2014年同期業績作為基準,與2015下半年的市場預期進行比較,並就全球經濟前景的不確定性是否將持續對整體酒店市場的房晚需求產生影響做出了評價。 

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本次報告彙總了2015年下半年景氣調查的研究成果。共有來自全國28個省、市、自治區和直轄市的401家酒店參與了此項調查。其中,40%的受訪酒店來自華東地區(安徽、福建、江蘇、山東、上海和浙江)、22%的參與酒店來自華中/華南地區(廣東、廣西、海南、河南、湖北、湖南及江西)、19%的受訪者來自華北地區(北京、河北、山西和天津);另有13%來自西南地區(重慶、貴州、四川及雲南),此外,東北地區(黑龍江、遼寧和吉林)和西北地區(包括甘肅、寧夏、陝西和新疆)的參與調查酒店則各佔3%。

 

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就酒店星級的構成而言,絕大多數參與調查的酒店為五星級酒店(佔75%),其次是四星級酒店(佔18%)。三星級和經濟型酒店則分別佔受訪酒店總數的3%和4%。

 
此次調查是浩華管理顧問公司實施的第十四次中國酒店市場景氣調查。我們在對以往景氣指數進行對比的基礎上,進一步詳盡地分析了此次調查統計出的各項景氣指數。我們希望得出的研究結果能夠有助於您更好地瞭解中國各地區酒店業者對酒店的預期展望。
 
2.景氣排名又要怎麼看?
為了更好地對中國各地區及城市的酒店市場進行分析和比較,我們制定了一系列指數,用於對調查問卷中前兩個問題所反映的景氣情況進行綜合評定。對應每項問題回覆的指數都反映了市場對整體業績表現的期望值。該指數的範圍是從-150至+150,“-150”表示市場對預期業績的表現非常悲觀,“0”表示業績預期將與上一年持平,“+150”則表示市場的預期將十分樂觀。這些景氣指數和排名旨在於實時追蹤市場景氣的變化趨勢。 

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住宿率
總體預期比去年更樂觀

調查顯示,有將近44%的受訪者預測,與去年下半年相比,2015年同期的住宿率有望變得更好,而超過31%的受訪酒店則表示這兩年下半年的住宿率應該相差不大。剩下25%的受訪者則比較悲觀,認為今年的住宿率同比去年會下滑。

 
平均房價
對於市場前景的態度日趨悲觀

談到平均房價,受訪者普遍都流露出了悲觀的情緒。43%的酒店業者預測平均房價可能會更差,這與之前對住宿率的預期正好相反。而34%的受訪者則稍微平靜一些,認為去年和今年的狀態應該會相差無幾。值得注意的是,23%的受訪者對於平均房價的預期比較樂觀,僅有1%的酒店認為今年下半年的平均房價同比去年會有大幅增長。

 
總收入
此消彼長,未來局勢非常不明朗

在這項指數的調查中,很有趣的是持積極態度與消極態度的受訪者比例相差不大,近39%的酒店業者認為2015年下半年總收入相比去年同期有望實現增長,而超過37%的受訪者也認為總收入是會下降的。餘下的24%的受訪酒店則持觀望態度,認為兩年同期的總收入應該會基本持平。

 

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景氣指數
多數地區預期不佳,零星城市態度樂觀

為了進一步分析,我們再次使用業績平均景氣指數來反映市場對於2015下半年的業績預期和去年同期預期的偏差。不難發現,除華東地區比較樂觀以外,其他地區對下半年的市場業績都表現的比較保守和悲觀,其中西南(-16)及東北(-23)地區的態度最為消極。

 

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具體到問卷回覆量前十的省份和直轄市,超過半數的受訪酒店都對本年度下半年的市場前景有很積極的預期。其中上海(42)和雲南(23)的指數最為搶眼,領跑全國。相對的,重慶(-37)、安徽(-25)和四川(-25)的得分則墊底榜單,顯得略有些沮喪。

 

在中國重點城市中,上海(42)、無錫(18)和杭州(11)的指數位列市場前三;而廣州(-50)、重慶(-45)和合肥(-40)則居於排行榜的末端。

 

此外,在星級市場的比較中,與2014年下半年相比,三星級及以下市場酒店管理者對今年下半年的市場業績預期最為悲觀,表現為指數-13;五星級酒店的景氣預期最為樂觀,但所得指數也僅為0。

 

最後,我們也細化到受訪酒店本身,各個受訪酒店通過參考其2014年下半年的實際業績,對於今年下半年自身的業績表現都做出了合理的預期。
 

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住宿率
受訪酒店對自身表現更具信心

超過61%的受訪酒店業者表示,與2014年同期相比,2015年下半年所在酒店的住宿率將有所增長,而且有超過55%的酒店業者認為最高漲幅有望達到10%,可見受訪者們普遍對自己酒店的住宿率很有信心。但是,也有約32%的受訪酒店預測住宿率可能會下降,這個也是不容忽視的。

 
平均房價
多數酒店倍感壓力

和前文對整體市場的預期一樣,各酒店對今年下半年平均房價的預期依舊很悲觀。超過47%的受訪者表示所在酒店下半年的平均房價將有所下滑,而且有近9%的人都認為下降的比例會超過10%。與之相對,僅有約38%的酒店管理者預測平均房價較去年同期將有所增長,與住宿率的普遍樂觀相比,各酒店對於平均房價的業績表現有些底氣不足。

 
總收入
綜合來看呈現喜憂參半的情況

最後來到總收入的業績預期,與上文平均房價相比,稍顯樂觀。超過半數的酒店業者認為,2015年下半年其所在酒店的總收入將有所增長,其中,20%的酒店預計增幅將超過5%。但是,依然有39%的受訪者認為其總收入會比去年同期有所下降。餘下10%的受訪酒店業者則表示總收入有望與去年同期持平。

 

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景氣指數
全國整體趨向積極,東北市場前景黯

 

同樣回到指數上的分析。我們發現與2014年下半年相比,半數地區的酒店業者對本年度下半年其所在酒店的業績預期都持積極的態度,表現為正向的平均景氣指數。但是,東北地區的業績預期在全國各地區中最為悲觀,指數僅為-16,究其原因,近半數的東北地區受訪酒店均預期其市場住宿率、平均房價和總收入這三項業績指標在2015年下半年都會有所下降。

 

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接著來看回複數量前十的省份和直轄市,不難發現重慶(-22)、安徽(-15)和四川(-15)對下半年市場業績的信心有所減弱,排名居於榜單底部。而上海(34)、雲南(15)和江蘇(11)則得分最高,佔據前三甲。

 

在各重點城市中,廣州(-39)、合肥(-32)、廈門(-29)和重慶(-22)四個城市的預期也與上海(34)、杭州(15)、深圳(15)和無錫(10)形成鮮明對比,呈現兩極分化的態勢。

 

最後來看星級市場,與2014年同期相比,五星級市場的受訪者對其今年下半年的市場業績預期抱有最為積極的態度,平均景氣指數呈現為最高的6。

 

結論:

總體而言,今年下半年的中國酒店市場整體的景氣預期較為溫和,再次反映出,國內經濟增長放緩、部分城市新增酒店供給增加以及中央政府政策的後續作用,對中國酒店市場業績表現的持續影響。區域性來看,華東地區(7)和華中/華南地區(3)算是態度最為積極的兩個區域,對拉動全國酒店市場景氣指數的平衡,功不可沒。

此外,調查還顯示,所有酒店本年度上半年的業績表現基本都達到了預期,但是,這是以平均房價換取高住宿率的代價換來的,不宜做長久之計。未來的中國酒店市場需要改變,走向更加健康和良性的迴圈與發展。
 

 

注:以上報告及資料均由浩華管理顧問公司