汽車之家IPO發行價定為17美元 融資1.3億

汽車之家今晚將在美國紐交所上市。最新的訊息顯示,汽車之家將發行價定為每股17美元,擬發行782萬存託憑證,此次融資金額可達1.33億美元。

今年11月4日,汽車之家向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請,計劃赴美上市,最多融資1.2億美元。隨後更新的SEC檔案顯示,公司將以每股ADS(美國存托股票)12美元到14美元的價格發售782萬股ADS。

由於路演期間的認購狀況超出預期,汽車之家昨日上調發行價格區間到14-16美元,最後將發行價定為每股17美元。

汽車之家成立於2005年,目前澳洲電訊是最大的股東,擁有公司71.5%的股份,而創始人李想持股為5.3%。六年之間,汽車之家從2007年不到100 萬的營收到現在年營收超過10億元,其商業模式很傳統,業務單元主要包括汽車廣告、經銷商會員服務、經銷商廣告,分別佔其總營收的60%、26%、14%。

去哪兒、58同城的上市再領中概股赴美上市的新一波上市浪潮。在中概股回暖的形勢下,汽車之家成為近期繼500彩票網和久邦數碼上市的又一家中國網際網路公司。

汽車之家今日登陸紐交所,開盤價30.16美元,較17美元發行價上漲77.4%。以開盤價計算,汽車之家市值約31.4億美元。

汽車之家成立於2005年,澳洲電訊是最大的股東,IPO之後汽車之家創始人李想持股比例為4.9%,CEO秦致持股3%。以此計算,李想身價1.54億美元,秦致身價約9400萬美元。

六年之間,汽車之家從2007年不到100萬的營收到現在年營收超過10億元,其商業模式很傳統,業務單元主要包括汽車廣告、經銷商會員服務、經銷商廣告,分別佔其總營收的60%、26%、14%。

德意志銀行和高盛擔任汽車之家首次公開招股的聯席承銷商。