36Kr眾籌專案比呀比biyabi，調查分析研究報告，背後資方勢力的關係梳理

                       36Kr眾籌專案比呀比biyabi調查報告

一、總體介紹

比呀比， 2015年初正式運作推廣。

國際移動跨境購物入口平臺，廣東省 廣州市 天河區

PC官網： http://www.biyabi.com，有Android、iOS客戶端

領域方向：電子商務, 海淘, 跨境電商, 平臺導購

二、專案方

專案主體：廣州比呀比資訊科技有限公司

股東：黃浩文、韓瑾、北京梅花天使成長創新創業投資有限公司（吳世春主導的梅花創投）

梅花創投的股東：吳世春、安芙蘭資本、中關村資本等財團

黃浩文：原分類資訊網站qu114(廣州浩訊資訊科技有限公司)創始人，在微軟和電信有工作過。

韓瑾：浩訊系人馬

三、領投方

北京梅鶴投資管理有限公司  這個公司與2014年知名投資人-吳世春主導的“梅花創投”有一定的關係。由於某網站查詢量太大，週末網站掛了，細節資訊查詢不到。而其它平臺，沒有這個最近才出來的投資公司的資訊。

領投方的投資理由

海外精品直郵的跨境電商平臺

比呀比創始人曾創辦國內分類資訊四強之一的qu114，有豐富的千萬級使用者網際網路產品設計和運營經驗。比呀比通過精確演算法推薦技術，為使用者推薦商品，獲得海量國際跨境購物使用者，較好切入中產階級群體。比呀比瞄準全球使用者，通過自有國際良品發現引擎，為使用者提供國際電商平臺一手貨源，保證正品；通過自有物流介面，保證物流過程全程透明。2014年8月上線以來，累計啟用使用者數超過160萬，平臺月活躍使用者50萬人左右。

個人觀點：投資理由，這短短的200字，把最關鍵的資訊全部概括了。(關鍵時刻，我們說話做事有這麼簡練，就很不錯了)

總結下幾個角度：

1.創始人，有不錯的創業經歷。

2.技術，有技術積累，應該是資料探勘和個性化推薦相關的演算法。

3.市場方向，海外精品直郵的跨境電商平臺，7月之前在做海淘導購，後轉型直接做交易。

4.目標使用者，中產階級，全球使用者。

5.特色，注重“正品”，從全球電商平臺拿貨，直接送到使用者手中。

物流介面，物流透明，就像國內購物一樣。

6.上線1年多，資料說話，啟用使用者，日活躍使用者，月活躍使用者。

四、個人分析

    吳世春投資比呀比600萬之後，使用者等資料發展不錯，但是還沒到A輪或者A輪沒有最終談妥。

    這個時候，在36Kr眾籌，可能是專案方主動，也可能是吳世春等投資方推薦，也可能是36Kr平臺邀請，在36Kr展開眾籌。

    眾籌目標

1.一筆中等規模的融資，300萬~500萬（目前450多萬了）。

賬上有錢，心中不慌。防止A輪拖得太久，或者說有錢A輪可以多談幾家。

不至於非常著急~

  或者說，這幾百萬用完後，使用者資料更漂亮，A輪融資更有說服力。

2.廣告效應。

  36Kr是媒體平臺，創投圈的影響力比較大，讀者也多是TMT等領域的白領、創業者、中產階級，目標使用者的廣告效應比較好。

  不但可以獲得更多目標使用者客戶，也可以讓更多的投資機構知道（肯定有很多投資機構知道比呀比這家公司，無論是創業者有qu114創業經歷，還是吳世春等投資方圈子）。

3.使用者股東。

  50~98人左右的小股東，對未來的發展有一定程度的幫助。

  使用者、使用者的圈子、股東層次的使用者建議、朋友圈等轉發。

  這群使用者客戶，在推廣、提建議等方面，會積極一些~

  特別說明的是，廣告效應和使用者股東的推動發展，是很多專案在36Kr和京東東家等平臺眾籌的關鍵。

  如果1個專案純粹為了資金，在眾籌平臺融資，這絕對是非常危險的。

五、資本圈

   我的一些分析：

1.資本財團也好，創業者也好，他們無論再牛逼有錢有勢力，也敵不過市場。

市場的主體，是全國乃至全球的消費者，全球消費者合起來才是最大的市場主導力量。

沒有廣大消費者的消費和入股等“接盤”，資本創業者都得完蛋。

  如果說有什麼可以和廣大消費者力量相當的話，只有以政府和黨為代表的國家政權，黨國的背後仍然是人民。

2. 安芙蘭、梅花創投、中關村，等資本財團，絕對是一個圈子的人，雖然他們之間也有競爭。

3.周偉麗主導的安芙蘭資本和吳世春主導的梅花創投，有著同盟般的關係。

活力蛙（北京掌馳科技有限公司）、好狗狗（北京阿丁特科技有限公司）、中企匯安資產管理有限公司，至少在這3個公司，他們有著共同的利益訴求。

我分析，在梅花創投，吳世春是檯面上的大老闆，而安芙蘭是幕後的老闆，安芙蘭入股的公司更多，勢力更大一些。

4.梅花創投的背後，不但有安芙蘭資本等民營系資方，還有中關村集團等國資系資方。

5.梅花創投和戈壁創投什麼關係，不清楚。但據說，紅杉等其它投資方，也很少有單獨行動的，要麼有兄弟公司，要麼有小弟跟隨。

結論：

1.消費者、創業者、民營資方、國營資方，通過創業者的專案，聯絡起來。

2.每個人都有自己的山頭~

3.民間消費和國資，才是最大的boss~

因此，我認為，沒有必要把“馬雲”等看得太高~

六、疑問和風險點

1.創業者-徐浩文，是qu114-廣州浩訊科技的創始人和法人代表。這個公司和比呀比是什麼關係？qu114是否還行徐浩文在主導運營？是否會存在損害比呀比投資人的行為？不合理的資金轉移和關聯交易？（存在可能性）

2.海淘是個熱門的方向，屬於電子商務的延伸。（這個是最大的風險點）

  相關創業公司特別多，比如網易考拉、洋碼頭、小紅書，還有天貓國際和京東等巨頭。

未來不排除，更多玩家加入進來。

3.現在使用者是在不斷增長，未來能否順利？（有待驗證，沒有外人能夠打包票）

4.國家政策是否會突然變動？（這個是最說不準的風險點）

七、我們的投資決策

   別人怎麼看，是別人的事情。我們自己的錢，自己說了算。投資機構人傻錢多，可以隨便投。我們是個體戶，資金有限的中產階級，在風雲變幻的消費市場和資本權力變化面前，是絕對的弱勢。

   創業有風險，投資需謹慎~

1.徐浩文領導下的qu114網站，不算太差，號稱是“分類4強”。通過百度資訊看，每日PC來路IP數3~5萬，移動來路2~3萬，不算太差。

  說明過去的創業經歷，是相對靠譜的，不是瞎吹比~

2.海淘，本質還是電商和交易，市場需求比較大，關鍵是競爭和轉型。

使用者群體是“中產階級”，我喜歡，這個群體的收入水平還不錯，消費能力強一些。

  是否能夠戰勝競爭對手，沒有人可以保證。只能說，過去的創業經歷，對迎戰競爭對手有很大幫助。

3.吳世春老闆早期就600萬投資了，現在有領投人投資150萬。

  領投人是吳老闆所在的梅花創投的有限合夥人，自己創辦的新的投資機構。

  有較大可能，是吳世春老闆推薦領投人來領投的。

他們之前肯定是做了關鍵的“市場調查”的，我們不是專業的機構投資人，對市場的瞭解相對差一點。只能通過之前的理解、短期的調查，結合機構投資者的眼光，做出決策。

4.比呀比，平臺級的海淘模式，有很大的擴充套件空間。亞馬遜等國外平臺，也可以入駐。

一旦形成規模，有很大的話語權。

5.資料說話。

  百度的搜尋資料，biyabi的Web網站，每日搜尋和來路500左右，從2月到11月，是穩步增長的狀態，就是有點慢。（據說，網站沒有花太多錢推廣）

   應用寶，Android客戶端9萬下載量

   華為，10萬

   商店平臺比較多，iOS沒查。

   資料供參考~

6.合作伙伴

  有京東、蘇寧、一號店，亞馬遜、新蛋中國等合作，具體怎麼合作，暫時不清楚。

  有知名電商合作伙伴，總比沒有強。

7.第三方中立平臺“變革家”的意見。

  作為商品精選類的跨境電商平臺，核心是製造衝動和滿足衝動。

  比呀比在滿足衝動方面比較好，製造衝動方面不足。（變革家的觀點）

  專案方，從7月改版，正在升級，預計年底改造完成。（專案方的陳述）

  變革家的投資建議：

  謹慎買入。風險偏好型的，可以買入。

  變革家，真正推薦買入的，只有境外包車平臺皇包車http://huangbaoche.com等少數眾籌專案。這個專案，屬於第2個層次的評價。

  變革家-比呀比拆解報告：http://biangejia.com/archives/12653

8.其它

  沒有通過微信，參加路演，有點遺憾。

  在微信群裡，冒個泡，創始人，主動加好友。

  這點給個好評，比較積極，對眾籌比較認真。加一個好友，就至少多1一個使用者。

  交流了一些，聽了幾個“語音訊息”，從聲音來看，創始人不是那種比較浮誇的人，至少不讓人厭煩。

   創始人，應該是每週工作6天，不是來玩玩的~

投資決策：

1.收集的資訊，整體偏向利好，可以投資。

2.考慮到，競爭也會比較激烈。

  自有資金有限，加上未來還有其它專案可投，投資最低額度N萬元。

3.我們不會只投資1個專案，也不會只投變革家“推薦買入”的優質專案，投資還是要冒險的。上次變革家推薦買入的1個專案，我竟然一點興趣也沒有。

  也就是說，我們做投資，要儘可能參考“變革家”這個中立平臺的意見。

  變革家的創始人龍真等哥哥，有完善的理論知識，一整套市場創業分析方法，不能不考慮他們的專業意見。

八、個人總結

1.寫完之後，我發現自己進步了。

  生活中的現實中的方方面面，都有它的道理。

  只要善於去發現，就能看得到更多。

2.作為一名，還沒有實現財務自由的中產階級，要趁著年輕，努力奮鬥，世界是很大的，永遠超乎你的想象.

   美好的世界正等著我去發現呢~

3.作為一名理科男，要繼續提高自己的思考分析能力。

  這是蒼天對我的眷顧，要好好利用起來~

九、寫在最後

  本文只是關於比呀比這個專案的總體報告，時間有限。

  更多關於海淘這個市場方向，創業者-黃浩文、梅花創投及中關村等資方的更多研究，將在2015年的最後50天裡，陸續搞定。

  本文寫作耗費3個小時，前幾天的調查花了4小時。

  有點激動，有點疲倦，去寫點Android程式碼嘍~88~

小雷FansUnion-網際網路技術和金融投資雙修的有為青年

2015年11月14日-一個人的週末

湖北-武漢-立足江城，放眼八方

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