36Kr眾籌專案比呀比biyabi,調查分析研究報告,背後資方勢力的關係梳理

小雷FansUnion發表於2015-11-14

                       36Kr眾籌專案比呀比biyabi調查報告

一、總體介紹

比呀比, 2015年初正式運作推廣。

國際移動跨境購物入口平臺,廣東省 廣州市 天河區

PC官網: http://www.biyabi.com,有Android、iOS客戶端

領域方向:電子商務, 海淘, 跨境電商, 平臺導購

 

 

二、專案方

專案主體:廣州比呀比資訊科技有限公司

股東:黃浩文、韓瑾、北京梅花天使成長創新創業投資有限公司(吳世春主導的梅花創投)

梅花創投的股東:吳世春、安芙蘭資本、中關村資本等財團

 

黃浩文:原分類資訊網站qu114(廣州浩訊資訊科技有限公司)創始人,在微軟和電信有工作過。

韓瑾:浩訊系人馬

 

三、領投方

北京梅鶴投資管理有限公司  這個公司與2014年知名投資人-吳世春主導的“梅花創投”有一定的關係。由於某網站查詢量太大,週末網站掛了,細節資訊查詢不到。而其它平臺,沒有這個最近才出來的投資公司的資訊。

 

領投方的投資理由

海外精品直郵的跨境電商平臺

比呀比創始人曾創辦國內分類資訊四強之一的qu114,有豐富的千萬級使用者網際網路產品設計和運營經驗。比呀比通過精確演算法推薦技術,為使用者推薦商品,獲得海量國際跨境購物使用者,較好切入中產階級群體。比呀比瞄準全球使用者,通過自有國際良品發現引擎,為使用者提供國際電商平臺一手貨源,保證正品;通過自有物流介面,保證物流過程全程透明。2014年8月上線以來,累計啟用使用者數超過160萬,平臺月活躍使用者50萬人左右。

個人觀點:投資理由,這短短的200字,把最關鍵的資訊全部概括了。(關鍵時刻,我們說話做事有這麼簡練,就很不錯了)

總結下幾個角度:

1.創始人,有不錯的創業經歷。

2.技術,有技術積累,應該是資料探勘和個性化推薦相關的演算法。

3.市場方向,海外精品直郵的跨境電商平臺,7月之前在做海淘導購,後轉型直接做交易。

4.目標使用者,中產階級,全球使用者。

5.特色,注重“正品”,從全球電商平臺拿貨,直接送到使用者手中。

物流介面,物流透明,就像國內購物一樣。

6.上線1年多,資料說話,啟用使用者,日活躍使用者,月活躍使用者。

 

四、個人分析

    吳世春投資比呀比600萬之後,使用者等資料發展不錯,但是還沒到A輪或者A輪沒有最終談妥。

    這個時候,在36Kr眾籌,可能是專案方主動,也可能是吳世春等投資方推薦,也可能是36Kr平臺邀請,在36Kr展開眾籌。

 

    眾籌目標

1.一筆中等規模的融資,300萬~500萬(目前450多萬了)。

賬上有錢,心中不慌。防止A輪拖得太久,或者說有錢A輪可以多談幾家。

不至於非常著急~

  或者說,這幾百萬用完後,使用者資料更漂亮,A輪融資更有說服力。

2.廣告效應。

  36Kr是媒體平臺,創投圈的影響力比較大,讀者也多是TMT等領域的白領、創業者、中產階級,目標使用者的廣告效應比較好。

  不但可以獲得更多目標使用者客戶,也可以讓更多的投資機構知道(肯定有很多投資機構知道比呀比這家公司,無論是創業者有qu114創業經歷,還是吳世春等投資方圈子)。

3.使用者股東。

  50~98人左右的小股東,對未來的發展有一定程度的幫助。

  使用者、使用者的圈子、股東層次的使用者建議、朋友圈等轉發。

  這群使用者客戶,在推廣、提建議等方面,會積極一些~

 

  特別說明的是,廣告效應和使用者股東的推動發展,是很多專案在36Kr和京東東家等平臺眾籌的關鍵。

  如果1個專案純粹為了資金,在眾籌平臺融資,這絕對是非常危險的。

 

 

五、資本圈

  

   我的一些分析:

1.資本財團也好,創業者也好,他們無論再牛逼有錢有勢力,也敵不過市場。

市場的主體,是全國乃至全球的消費者,全球消費者合起來才是最大的市場主導力量。

沒有廣大消費者的消費和入股等“接盤”,資本創業者都得完蛋。

  如果說有什麼可以和廣大消費者力量相當的話,只有以政府和黨為代表的國家政權,黨國的背後仍然是人民。

2. 安芙蘭、梅花創投、中關村,等資本財團,絕對是一個圈子的人,雖然他們之間也有競爭。

3.周偉麗主導的安芙蘭資本和吳世春主導的梅花創投,有著同盟般的關係。

活力蛙(北京掌馳科技有限公司)、好狗狗(北京阿丁特科技有限公司)、中企匯安資產管理有限公司,至少在這3個公司,他們有著共同的利益訴求。

我分析,在梅花創投,吳世春是檯面上的大老闆,而安芙蘭是幕後的老闆,安芙蘭入股的公司更多,勢力更大一些。

4.梅花創投的背後,不但有安芙蘭資本等民營系資方,還有中關村集團等國資系資方。

5.梅花創投和戈壁創投什麼關係,不清楚。但據說,紅杉等其它投資方,也很少有單獨行動的,要麼有兄弟公司,要麼有小弟跟隨。

 

結論

1.消費者、創業者、民營資方、國營資方,通過創業者的專案,聯絡起來。

2.每個人都有自己的山頭~

3.民間消費和國資,才是最大的boss~

因此,我認為,沒有必要把“馬雲”等看得太高~

 

六、疑問和風險點

1.創業者-徐浩文,是qu114-廣州浩訊科技的創始人和法人代表。這個公司和比呀比是什麼關係?qu114是否還行徐浩文在主導運營?是否會存在損害比呀比投資人的行為?不合理的資金轉移和關聯交易?(存在可能性)

2.海淘是個熱門的方向,屬於電子商務的延伸。(這個是最大的風險點)

  相關創業公司特別多,比如網易考拉、洋碼頭、小紅書,還有天貓國際和京東等巨頭。

未來不排除,更多玩家加入進來。

3.現在使用者是在不斷增長,未來能否順利?(有待驗證,沒有外人能夠打包票)

4.國家政策是否會突然變動?(這個是最說不準的風險點)

 

 

七、我們的投資決策

   別人怎麼看,是別人的事情。我們自己的錢,自己說了算。投資機構人傻錢多,可以隨便投。我們是個體戶,資金有限的中產階級,在風雲變幻的消費市場和資本權力變化面前,是絕對的弱勢。

   創業有風險,投資需謹慎~

1.徐浩文領導下的qu114網站,不算太差,號稱是“分類4強”。通過百度資訊看,每日PC來路IP數3~5萬,移動來路2~3萬,不算太差。

  說明過去的創業經歷,是相對靠譜的,不是瞎吹比~

2.海淘,本質還是電商和交易,市場需求比較大,關鍵是競爭和轉型。

使用者群體是“中產階級”,我喜歡,這個群體的收入水平還不錯,消費能力強一些。

  是否能夠戰勝競爭對手,沒有人可以保證。只能說,過去的創業經歷,對迎戰競爭對手有很大幫助。

3.吳世春老闆早期就600萬投資了,現在有領投人投資150萬。

  領投人是吳老闆所在的梅花創投的有限合夥人,自己創辦的新的投資機構。

  有較大可能,是吳世春老闆推薦領投人來領投的。

他們之前肯定是做了關鍵的“市場調查”的,我們不是專業的機構投資人,對市場的瞭解相對差一點。只能通過之前的理解、短期的調查,結合機構投資者的眼光,做出決策。

4.比呀比,平臺級的海淘模式,有很大的擴充套件空間。亞馬遜等國外平臺,也可以入駐。

一旦形成規模,有很大的話語權。

5.資料說話。

  百度的搜尋資料,biyabi的Web網站,每日搜尋和來路500左右,從2月到11月,是穩步增長的狀態,就是有點慢。(據說,網站沒有花太多錢推廣)

   應用寶,Android客戶端9萬下載量

   華為,10萬

   商店平臺比較多,iOS沒查。

   資料供參考~

6.合作伙伴

  有京東、蘇寧、一號店,亞馬遜、新蛋中國等合作,具體怎麼合作,暫時不清楚。

  有知名電商合作伙伴,總比沒有強。

7.第三方中立平臺變革家的意見。

  作為商品精選類的跨境電商平臺,核心是製造衝動和滿足衝動。

  比呀比在滿足衝動方面比較好,製造衝動方面不足。(變革家的觀點)

  專案方,從7月改版,正在升級,預計年底改造完成。(專案方的陳述)

 

  變革家的投資建議:

  謹慎買入。風險偏好型的,可以買入。

  變革家,真正推薦買入的,只有境外包車平臺皇包車http://huangbaoche.com等少數眾籌專案。這個專案,屬於第2個層次的評價。

  變革家-比呀比拆解報告:http://biangejia.com/archives/12653

8.其它

  沒有通過微信,參加路演,有點遺憾。

  在微信群裡,冒個泡,創始人,主動加好友。

  這點給個好評,比較積極,對眾籌比較認真。加一個好友,就至少多1一個使用者。

  交流了一些,聽了幾個“語音訊息”,從聲音來看,創始人不是那種比較浮誇的人,至少不讓人厭煩。

   創始人,應該是每週工作6天,不是來玩玩的~

投資決策

1.收集的資訊,整體偏向利好,可以投資。

2.考慮到,競爭也會比較激烈。

  自有資金有限,加上未來還有其它專案可投,投資最低額度N萬元。

3.我們不會只投資1個專案,也不會只投變革家“推薦買入”的優質專案,投資還是要冒險的。上次變革家推薦買入的1個專案,我竟然一點興趣也沒有。

  也就是說,我們做投資,要儘可能參考“變革家”這個中立平臺的意見。

  變革家的創始人龍真等哥哥,有完善的理論知識,一整套市場創業分析方法,不能不考慮他們的專業意見。

 

八、個人總結

1.寫完之後,我發現自己進步了。

  生活中的現實中的方方面面,都有它的道理。

  只要善於去發現,就能看得到更多。

2.作為一名,還沒有實現財務自由的中產階級,要趁著年輕,努力奮鬥,世界是很大的,永遠超乎你的想象.

   美好的世界正等著我去發現呢~

3.作為一名理科男,要繼續提高自己的思考分析能力。

  這是蒼天對我的眷顧,要好好利用起來~

 

九、寫在最後

  本文只是關於比呀比這個專案的總體報告,時間有限。

  更多關於海淘這個市場方向,創業者-黃浩文、梅花創投及中關村等資方的更多研究,將在2015年的最後50天裡,陸續搞定。

 

  本文寫作耗費3個小時,前幾天的調查花了4小時。

  有點激動,有點疲倦,去寫點Android程式碼嘍~88~

 

小雷FansUnion-網際網路技術和金融投資雙修的有為青年

2015年11月14日-一個人的週末

湖北-武漢-立足江城,放眼八方

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