【研究】HR SaaS期待成長，HR應用格局面臨重塑！——HR應用趨勢洞察解讀系列（一）

z1y492vn3zyd9et3b06發表於2018-01-11

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面對風雲變換的2017年，HR應用市場呈現多姿多彩的風貌。

一方面，市場規模增長超過預期。HR應用的市場規模從2012年的12.63億元，增長到 2017年31.43億元，到2020年這一資料有望達到86.24億元。

另一方面，對企業而言，HR應用正在從工具向服務轉變。未來純粹的HR工具市場將會逐漸被基於雲端計算、大資料、移動網際網路等I T技術的HR外包服務所替代。

這些重要的資訊均來自“企服三會”釋出的HR應用報告。

企業服務領域最讓人矚目的年度會議無非是“企服三會”。看企業服務市場的研究報告，就要看企服三會上推出的企業服務領域三大報告。中國軟體網每年年底都會聯合海比研究、中國軟體行業協會應用軟體產品雲服務分會推出企業服務領域的三個重要報告，2017年11月22日，《2018中國移動辦公趨勢洞察報告》、《2018中國CRM趨勢洞察報告》《2018中國H R 應用趨勢洞察報告》陸續釋出。

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本文就是HR應用趨勢洞察報告解讀的第一篇文章，我們會陸續推出解讀第二篇和第三篇文章。

機會多多，競爭格局面臨重塑

三年以前，HR應用基本是以本地部署為主，競爭格局清晰，國內品牌和國外品牌兩大陣營激烈對抗。

國外品牌在產品理念和產品功能、技術架構方向領先一步，因此大型企業和跨國公司往往選擇國外品牌。國內品牌則在HR 應用的工資、員工檔案、考勤等基礎功能方面比較適合國內企業的實際情況，同時在價格、服務等方面具有優勢，得到了眾多中小企業的青睞。

從廠商的層次來講，國外品牌是SAP、Oracle、肯耐珂薩為第一陣營；國內品牌則是以用友、東軟、金蝶、浪潮等為第一陣營。他們的目標客戶均以大型企業尤其是集團企業為主。

自從向雲端計算轉型、向SaaS轉型以來，這種層次分明的競爭格局發生了變化。當前HR 應用的競爭格局面臨重塑。就廠商而言，出現了很多新興的SaaS廠商，在資本的驅動下快速地擴張；一些HR外包服務商企業向HR應用延伸。就需求而言，競爭格局更為混亂。很多使用者根本無法分辨自己到底要找哪類廠商，更別提仔細辨別哪個廠商實力更強，是否適合自己的需求。

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特色鮮明，四大陣營混戰

海比研究認為，當前HR應用市場的競爭可以大致分為四大陣營。

第一大陣營為在本地部署時代就一直專注於HR應用的廠商，對HR 應用理解較為深入，產品功能覆蓋比較全面。典型代表有用友人力雲、東軟、浪潮HCM、金蝶、肯耐珂薩、朗新天霽、萬古、巨集景等。最大特點是基本依靠自身資金在滾動發展，或者依靠集團的力量在發展。

第二大陣營為新興的SaaS廠商。往往是從單點應用切入，有從人才測評切入，有從薪資切入等。典型代表有薪人薪事、北森、人事人、理才網、才到等。最大特點是基本依靠資本發展，本身還處於成長期。

第三大陣營為國外品牌廠商。這些廠商既有第一陣營的SAP、Oracle等高階品牌，也有IBM、Kronos 等眾多中端品牌；既有傳統部署模式的HR應用廠商，也有完全採用SaaS模式的廠商。最大特點是產品理念較為先進，應用場景較為豐富，資金實力較強。

第四大陣營為從HR外包服務轉型而來的廠商，本身在做傳統的人力資源外包服務，從業務外包走向HR應用。典型代表有e成、金柚網、薪太軟、薪資通、51社保、點滴關懷等。最大特點是客戶資源充足，切入的HR應用也相對聚焦。

國內品牌廠商份額超過87%

從移動辦公、CRM、HR服務這三個企業服務市場整體來看，2017年國內品牌廠商市場份額超過70%。相對而言，HR服務領域的國產化率較高，HR應用市場國內品牌市場規模約為27.43億元，總體佔比87.3% 。

從競爭態勢來看，國內品牌的HR應用在產品技術方面和SAP、Workday 等國外廠商還存在較大差距，主要表現在產品頂層設計、框架設計，以及技術架構平臺、與AI結合等方面。但國外產品的這種優勢並沒有在市場競爭中得到充分發揮，國內企業的人力資源管理水平和應用環境也沒有到達與之相匹配的水準。

國內品牌廠商的優勢主要集中在中小企業客戶、服務、價格等方面。但從未來來看，海比研究非常看好國內品牌的發展前景，他們在未來三至五年會快速崛起。從長期來看，國內品牌的市場份額還會持續地擴大。主要原因有兩點：

一方面，國內品牌擁有相對充足的、可供快速發展的資金支援，如用友、東軟、浪潮、金蝶等，為其引進高階人才、改進產品奠定了基礎。

另一方面，移動網際網路時代，國內客戶的營銷理念、水平和手段都開始引領全球趨勢，這優質的客戶需求將會倒逼國內品牌快速地成長。

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SaaS當前還只是配角，不超過17%

雲化轉型也是2017年甚至未來三年的關鍵詞之一。在雲化層面，SaaS已走過匯入期，開始進入成長期。從市場份額來看，SaaS當前還只是配角，所佔比例不超過3 0 % 。其中，HR應用的SaaS佔比為16.5%，是三個領域中佔比最低的。未來三年，SaaS將進入快速發展期。海比研究預計，HR SaaS應用的佔比在2020年將會達到35.2%，總規模將達到30.3億左右。

目前，HR SaaS廠商往往是聚焦於一個單點應用。但這與企業當前的需求不太吻合。企業的需求正全面朝一體化應用快速邁進，單點化的應用無法滿足企業的深度和廣度需求。

另外，更值得關注的是，HR應用廠商也開始向HR 服務延伸。例如，大易在招聘應用的基礎上推出招聘服務，肯耐珂薩在HR應用的基礎上推出了HR的專項診斷和諮詢服務。HR應用廠商、HR服務商開始相互滲透、相互整合。這種相互滲透的局面讓HR 應用市場的競爭格局變得更加複雜。

重組整合，HR應用新浪潮到來

用友網路與大易達成資本合作，大易是專注於招聘領域的細分市場廠商，用友是HR領域的綜合廠商、領導廠商。內購網與愛關懷之間整合，也是員工關懷領域的一個重大事件。

海比研究認為，用友之所以與大易合作，有兩個重要因素：第一，HR是未來企業服務領域潛力巨大的細分市場。用友要在這個領域樹立絕對的領導地位，因此，不惜以資本運作的方式來鞏固自己的領先地位。第二，用友人力雲非常看重HR應用從工具向服務的轉變。大易在招聘領域進行了從工具到服務的探索與實踐，這對於用友人力雲的進一步實踐有借鑑意義。

市場混戰之時，需要併購與整合加速市場的洗牌，對於推動行業的發展具有重要作用。海比研究認為，用友與大易的合作，是中國HR應用廠商步入雲端計算時代之後的一個標誌性事件。當前，HR應用廠商還有眾多具有較高的專業水準，但規模處於三四千萬元徘徊的廠商，這些廠商應該是很好的收購與整合物件。

值得關注的是，釘釘在年底強勢推出智慧人事應用，這對2018年HR應用的市場格局會產生較大影響。其實不僅釘釘，很多移動辦公廠商都有相關的HR應用，如泛微、致遠互聯等。海比研究認為，移動辦公和HR應用也會出現更多的融合，甚至整合。

更多爆點內容請參見《2018中國HR應用趨勢洞察報告》。

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